大行评级 | 大和:下调阿里巴巴(9988.HK)目标价至147港元 评级“买入”

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格隆汇
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格隆汇3月7日丨大和发报告表示,料阿里巴巴(9988.HK)于2023财年第四财季(截至今年3月底止季度)商品成交金额同比下降1%,因为商品成交金额由2月中旬才开始转正。至于中国商务EBITA利润率料将同比增长3.5个百分点至26%。展望2024财年,该行并不太担心京东的补贴活动可能导致阿里巴巴的营销成本增加,相信只是营销策略。同时认为阿里巴巴将增加对天猫和淘宝的投资,通过与品牌商和商家合作,确保产品价格与其他平台相同,从而提高其竞争力,因此认为增量营销成本可能比一些投资者预期低,并相信2024财年可以见到用户黏度和参与度提高。大和将阿里巴巴2023至2025财年经调整盈利预测下调1至3%,以考虑到天猫和淘宝的更高投资。重申“买入”评级,目标价由152港元调低至147港元。该股现报91.9港元,总市值19295亿港元。

标签: 阿里巴巴 成交金额 个百分点

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