中国香港IPO募集总额达3288亿港元 中金公司为31家企业IPO担任保荐人

要闻 >
智通财经
分享

2021 年全球资本市场依然受到较多不确定因素的影响,包括新冠疫情持续蔓延、监管政策不断变化,但丝毫没有影响中国香港IPO市场的活跃度。在中概股回归热潮和生物科技类创新类企业上市的双重推动下,中国香港IPO募集总额达到3,288亿港元,共有97家企业成功IPO上市,为全球IPO募集金额第四大交易所,一如既往保持着全球领先的市场地位。同时,港交所自2022年1月1日将引入SPAC制度,也是继美国、新加坡等资本市场后,又一个引入SPAC上市机制的资本市场,IPO市场将引来新的增长。

Wind数据统计显示,2021年港股市场股权融资金额为7,674亿港元,同比提升3.2%,募集事件共587个,较去年同期增加33个。其中新股IPO融资表现强劲,共97家企业成功上市,平均每月发行近8家。IPO数量比上年同期减少49家,总募资金额3,288亿港元,较去年减少17.29%。

从券商承销金额统计维度来看,高盛(GS.US)以509亿港元的承销金额稳居榜首,行业龙头持续保持领先地位,中金(03908)以411亿港元位居第二,美林证券以310亿港元位列第三。IPO保荐家数方面,中金公司担任了31家IPO的保荐人拔得头筹。担任IPO全球协调人家数方面,中金公司以38家的巨大优势独占鳌头,高盛和摩根士丹(MS.US)利分别以21家和14家的成绩分列第二、第三名。

年度港股股权融资市场概览

一、近十年融资规模趋势

2021年港股一级市场股权融资金额为7,674亿港元,较2020年融资金额7,437亿港元,小幅增长3.2%;2021年项目数为587个,较2020年项目数554个, 同比增加5.96%。其中,首发融资规模为3,288亿港元,较去年减少17.29%。再融资募集金额为 4,386亿港元,较去年同期增长26.72%。

二、融资方式分布

具体从各个融资方式来看,首次招股募资(IPO)在股权融资中依然占据着主导地位,募集金额为3,288亿港元,占比达42.84%;配售募集资金为3,544亿港元,占比46.18%;行使认股权证以及供股等其它方式募资金额为842亿港元,占比10.98%。

三、融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看,软件与服务行业、零售业以及房地产这三个行业融资需求位居前三。其中,软件与服务行业募集金额为1,383亿港元,紧随其后的零售业以及房地产分别募集1,027亿港元和821亿港元。

家数方面,房地产业以发行74家位居榜首,耐用消费品与服装行业、资本货物行业分别以54家和48家分列二、三名。

首发篇

四、IPO发行数量趋势

2021年港股IPO共发行97只,在数量上连续三年下降,其中主板IPO 96家,创业板IPO 1家。

五、IPO募资规模趋势

2021年港股97家公司IPO成功募集金额3,288亿港元,较去年同比减少17.29%。其中主板募资总额为3,287亿港元,创业板募资总额为0.56亿港元,但在主板的带动下,总体募资规模依然可观。

六、IPO上市板块分布

从上市板块来看,2021年港股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是主板,共96家企业主板上市,占到总共97家IPO的99.98%,另有1家企业创业板上市。

七、IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看,IPO最多的行业为软件与服务行业,募集金额达1,287亿港元;其次为制药、生物科技与生命科学行业,募集金额438亿港元;第三为医疗保健设备与服务行业,募集金额349亿港元。

家数方面,制药、生物科技与生命科学行业以发行19家位居榜首,医疗保健设备与服务和房地产以15家并列第二,软件与服务行业以12家排名第三。

八、IPO融资金额 Top10

2021年,IPO融资金额最大的公司是快手,金额为483亿港元。京东物流(02618)和百度集团(09888)分别以283亿港元和239亿港元位列第二和第三。港股IPO前10名中,中概股回归占据6席。前十大IPO项目共募集资金1,888亿港元,占全部IPO募资总额的57.43%。

九、融资金额区间统计

2021年港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多,高达42家,占到IPO总数的43%以上。紧随其后的是募资金额超过40亿港元的区间,家数达18家。

再融资篇

十、近十年增发融资趋势

2021年度,再融资募集金额为4,386亿港元,较去年同期募集金额3,461亿港元略有提升,同比增长超25%。年度再融资家数达490家,较去年同期382家增长28.27%。

十一、再融资主体行业分布

再融资募集金额最高的行业为零售业,募集金额达914亿港元,主要来自美团超过500亿港元的增发。房地产行业以673亿港元的募集金额排名第二,汽车与汽车零部件行业以491亿港元位列第三。

从家数来看,房地产行业再融资家数为59家,排名第一。耐用消费品与服装行业分以51家的募集家数位居第二名,资本货物以44家位列第三名。

十二再融资项目融资Top10

再融资金额最大的企业是美团,募资金额高达543亿港元,占2021年再融资总规模的12.38%。比亚迪以437亿港元的规模位居第二,中国华融(02799)以420亿港元的规模位居第第三。

机构篇-首发

十三、IPO承销Top10

从券商承销维度来看,高盛以509亿元的总承销金额及21起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。中金公司以411亿元的承销金额位居第二,承销数量为41起。美林证券以310亿元的承销金额位居第三,承销数量为10起。此外,承销规模超过百亿元的券商还包括摩根士丹利(MS.US)、中信里昂、海通国际(00665)、摩根大通(JPM.US)、华兴证券和瑞银证券。前五名承销规模合计占比达54%。

十四、IPO保荐人Top10

中金公司以保荐人的身份参与了31家的IPO,位列第一,占今年IPO总数的近32%。高盛(GS.US)和摩根士丹利分别以担任21家和13家IPO的保荐人位列第二和第三。

十五、IPO全球协调人Top10

中金公司(03908)以全球协调人身份参与了38家IPO,位列第一,占全年IPO总数的近39%,位居第二和第三的分别是高盛和摩根士丹利,以全球协调人身份参与的IPO数量分别为21家和14家。

十六、IPO账簿管理人Top10

中金公司以账簿管理人身份参与了40个证券的IPO,位列第一,占全年IPO总数的41%。海通国际以担任38家证券的IPO紧随其后。招银国际参与31家,位居第三。

发行中介篇

十七、IPO核数师排行榜

普华永道以参与34个证券的IPO位列核数师中的首位,位居第二和第三的分别是安永和毕马威,以核数师身份参与的IPO数量分别为28家和18家。

十八、IPO律师排行榜

达维律师事务所以参与26家IPO位列第一,占今年IPO总数量的27%;迈普达律师事务所参与了24家,位列第二;康德明和世达律师事务所均以参与22家位居第三。

本文编选自Wind资讯微信公众号,智通财经编辑:杨万林

标签: 港股 机构 Wind

THE END
广告、内容合作请点击这里 寻求合作
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表中国财投网的观点和立场。

相关热点

资讯播报

入股分红计算方式都有哪些 分红的形式也不同
布林线指数的含义是什么?布林线的范围和缺点详情
基金经理新进持仓浮现,A股中小市值个股受青睐
再迎活水!MSCI、富时罗素、恒生等多家指数公司调整旗下指数
数字经济产业爆发,云计算50ETF(516630)开盘后涨幅全市场ETF第一
东数西算来了!东方国信、浪潮信息涨超8%,云计算ETF(159890)疯涨近4%
*ST乐材:拟购买航天能源、航天模塑 进军两大业务领域
凭祥推出货车代驾司机GPS手环疫情防控措施
桂林一男子作业时不慎跌入油罐内昏迷,消防紧急救援!
港股科技拉升,美团翻红,恒生互联网ETF(513330)开年来净申购资金超38亿元
警惕!开学季诈骗案高发 “儿子”QQ催钱 爸爸差点上当
河池多县出现下雪和冰冻现象 启动Ⅲ级应急响应
雨雪天气来袭 桂林多地道路因结冰临时交通管制
广西网上年货节网络零售额突破65亿元
国家统计局:1月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨或降幅收窄 环比下降城市个数减少
再通胀交易回归?哪些资产又将成为赢家?
统计局解读:2022年1月份商品住宅销售价格环比降势减弱 同比涨幅总体回落
美银推荐这28只优质小盘股 暗示美联储于标普500跌至3.7万点出手
上汽奥迪旗下首款纯电车型Q5 e-tron开启预售 起售价与宝马iX3看齐
全球最大石油交易商:预计油价将“长期”维持在100美元上方
比亚迪e平台3.0首款A级潮跑SUV上市 比亚迪元PLUS订单量破2万台
湖北省小龙虾产业发展迅猛 “链”出1300亿元综合产值
收款码新规3月起实施 多家银行推广聚合码
A股女鞋第一股“星期六”收到警示函 公司回应:在途差异未及时告知会计师
咪咕视频靠“濛主”蹿红 爆火之后是否仍能玩转“流量魔法”?
新购广西本地产新能源营运车可获电费补贴4000元/辆·年
南宁住房公积金贷款新规:二套房首付比例降为30%
百色市精准施策有序有力推进复工复产
项目为王 招商先行 广西118支驻点招商工作队出征
自治区召开金融支持百色复工复产政银企对接会议
沙特呼吁OPEC+团结一致 阿联酋等称应坚持目前协议
雀巢调整产品组合完成680亿收购和剥离 北美和大中华为最主要市场
国际指数编制公司公布富时罗素旗舰指数 102只A股被纳入
新三板挂牌公司6932家 59家成长为“单项冠军“
中国经济对全球影响力提升 平均每天有4亿多美元外资涌入中国
年度的第一张“成绩单”公布 电商结构快速变化
广西启动专项行动护食品安全 严查网络订餐等风险隐患
广西下雪了!
成长的反弹窗口是何时?
修复进行中,结构如何配置?
全球资金流向监测:互联互通南北向均转为流出
正荣地产官宣躺平:或无法偿还3月即将到期债务
2月20日焦点图 (1/9)
手机天气显示南宁多个城区“下雪”了 气象局回复
注意!一批逾期未换证未年审驾驶人名单曝光
一纸通知再引美团股价闪崩,餐饮外卖要降价了?
国君策略:稳增长在途,消费渐次起
他们延续的爱让防城港这名重型地贫女孩重获新生
返工潮和开学季到来 南宁始发机票仍有“白菜价”
最新!自治区出台27条政策措施推进百色复工复产
百色多措并举妥善安置300多名因疫情滞留游客
中国金茂拟向合资格股东分派约1.92亿股金茂服务股份
华润万象生活预计2021年度股东应占溢利同比增加约105–115%
似游龙 舞翩跹 隋文静韩聪花样滑冰双人滑摘金
守护舌尖上的安全!广西开展食品安全专项行动
定向爆破“木头姐”
华创:春节错峰致快递行业业务量同比增3.3% 上市公司单票收入同、环比整体提升
华泰证券:“锂”想很美,深耕基本面
ASM太平洋(00522)、统一企业中国(00220)等六只股被调出富时罗素亚太区域指数大盘股
创新药出海新角度:Biotech如何进入欧洲市场?
到2024年,可选择的电动车型将翻一番
11岁男孩深夜偷开家长的车出游,监控拍下惊险一幕......
富时罗素亚太区域指数审查结果出炉 新纳入东方海外国际(00316)高伟电子(01415)等
富时罗素中国区域指数大盘股变化详解:新增农夫山泉(09633)和贝泰妮(300957.SZ)等27只个股
“东数西算”全面启动,众多公司蓄势待发
房地产贷款现“开门红”,经济日报回应楼市“回暖”
恒指季检结果:商汤、小鹏、理想被纳入恒生科技指数,3月7日生效
出海,能解救潮玩下半场吗?
中泰证券:“东数西算”工程全面启动 数字化基建的投资机遇该如何把握?
西部宏观:美国劳动力市场跟踪指南
恒生综合指数成分股调整! 民银资本(01141)、伟能集团(01608)、时代邻里(09928)等多家遭剔除
资本邦IPO周报:虎年首家被否企业出现,科创板或迎电解液添加剂第一股
快递龙头新年开门红,三家“通达系”快递服务业务稳步增长
绿城管理控股获纳入恒生综合指数成份股
恒指公司:联想集团将正式纳入恒生指数
2月21日-27日重磅经济数据和事件前瞻:欧美PMI数据来袭
特斯拉(TSLA.US)4680电池拉动的金属需求增量分析
查成绩了!广西2022年研究生考试成绩将于2月21日公布
2021年广西人才网人才供求分析报告出炉
广西今年组织9项专项活动,构建人才“蓄水池”并帮扶就业
广西推出政策“大礼包”促建筑业发展
春暖花开,全力以“复”!百色市“一业一策”“一企一策”积极有序推进复工复产
北交所2022年首份月报:北交所首家,观典防务转板过会科创板
“线下酒馆连锁第一股”海伦司获纳入恒生港股通中小型指数成份股
广西实施中医药壮瑶医药振兴发展三年攻坚行动
东吴宏观:防疫“躺平”国家的股市为何抗跌?
ADC药物2021年全球销售收入和竞争展望
纳指两年来首现“死亡交叉” 预示近期将进一步下跌
黄金有望成为2月美股表现最佳板块,花旗分析师短期看涨但长期看跌
巨亏50%!股神巴菲特首次押注印度就“栽了”,另一笔同类投资也很惨
英镑兑美元价格分析:多头等待持续突破下行趋势线
CFTC持仓解读:黄金看多意愿升温,原油看多意愿降温(2月15日当周)
美元兑加元震荡持稳,加拿大经济数据喜忧参半
沪市市场运行情况例行发布(2022年2月18日)
同比扭亏为盈,兰石重装2021年度归母净利润达1.23亿元
俄乌紧张局势下 华尔街建议这样对冲风险
伊核协议若恢复会打压油价?OPEC+知情人士爆出一个“反方”消息
德国风力发电量有望创新高 欧洲电价暴跌65%至今年最低水平
联想集团(00992)、农夫山泉(09633)染蓝!恒指成份股增至66只!
伊朗恐成最大利空 油价一度跌破90美元

相关推荐

精彩推送

3