海关数据显示，2021年前11个月我国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%。同期，累计进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%；累计进口钢坯1254.9万吨，同比下降28.2%。2021年11月我国钢材进口平均单价1402.0美元/吨，环比下跌3.85%，同比上涨60.7%；出口平均单价1729.5美元/吨，环比上涨13.2%，同比上涨87.0%。钢材进出口均价连续4个月倒挂，11月价差再次扩大至-327.5美元/吨。
一、钢材进出口总体情况
海关数据显示，2021年前11个月我国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%。同期，累计进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%;累计进口钢坯1254.9万吨，同比下降28.2%。2021年前11个月我国粗钢净出口3791.4万吨，净出口量远超2020年，较2019年同期下降6.5%。
图1 中国钢材进出口当月情况
图2 中国粗钢净出口当月情况
2021年11月我国钢材进口平均单价1402.0美元/吨，环比下跌3.85%，同比上涨60.7%；出口平均单价1729.5美元/吨，环比上涨13.2%，同比上涨87.0%。钢材进出口均价连续4个月倒挂，11月价差再次扩大至-327.5美元/吨。
图3 中国钢材进出口平均单价
图4 中国钢材进出口价差
二、钢材出口情况
11月中国出口钢材436.1万吨，环比减少13.6万吨，降幅3.0%，连续5个月环比下降;同比减少4.1万吨，降幅0.9%，年内同比首次负增长。具体情况如下：
1.多数出口品种量减价升。11月我国出口板材286.2万吨，环比下降7.0%，降幅超过钢材出口总体情况。除板材、管材同比分别有2.3%和27.0%的增长外，其他品类均呈现不同程度下降。
从细分品种来看，多数出口品种环比量减价升、同比量价齐升。其中，11月镀层板出口量环比减少8.0万吨至113.1万吨，占出口总量的25.9%;热轧板卷出口量环比减少13.8%至31.6万吨，冷轧板卷出口量环比保持在54.5万吨。
价格方面，冷系产品出口均价居前，11月冷轧窄钢带出口均价4234.8美元/吨，环比上涨8.3%，结束环比四连降。
表1 2021年11月主要钢材品种出口数量及均价变化
2.韩国出口量五连降，墨西哥、美国出口环比增长近五成。分区域，11月我国向东盟出口钢材99.4万吨，环比增加2.7%，结束环比四连降，占当月出口总量的22.8%;向欧盟28国出口钢材28.8万吨，环比减少14.4%。分国别，11月前十大目的地中，6个来自于亚洲，2个来自南美，2个来自北美。其中，韩国出口量连续5个月下降，降至年内最低水平26.3万吨;墨西哥、美国单月出口量年内首次进入前十大出口目的地，环比分别大幅增长47.6%和45.8%，但数量不大，占总量比重均为3%左右。
图5 中国钢材出口分国别/区域情况
3.国际钢价波动剧烈，中国资源仍处价格洼地。10月中旬起，受中国国内需求疲弱以及煤炭价格下跌影响，内贸价格大幅下挫，各品种钢材出口价格不同程度跟跌，与此同时海外主流报价也有下跌但跌幅不及中国，国内外逐步扩大，中国出口资源价格优势凸显。海外客户对采购中国资源的意向强烈，受中国低价资源冲击，如独联体、越南、印度等地国际资源相继削减报价。以热轧卷板为例，11月国际热轧卷板市场情绪悲观，中国资源领跌，出口报价较10月末下跌11.9%，降至全球最低水平;独联体、东南亚主流成交价月环比分别回落4.7%和8.1%。
热轧卷板国内外价差于11月中扩大至峰值，后随着中国内贸价格止跌、国际钢价补跌，价差有所收窄。在内贸持续萎靡的背景下，国内贸易商出口意愿较强，多数生产企业对国内外疫情严峻形势、海外钢铁需求趋弱走势以及国内出口政策不确定性等因素保持担忧，以主动优化出口产品结构为主，出口订单增长较为有限。
图6 热轧板卷：国际市场价格对比
三、钢材及初级产品进口情况
11月我国进口钢材142.4万吨，环比增加26.4%，同比下降23.2%。具体情况如下：
1.多数品种进口数量增加、价格涨势放缓。11月我国进口板材94.7万吨，环比增加20.4%。除铁道用钢环比减少14.5%外，其他品类均有不同程度增长，其中棒线材环比增加44.2%至40.8万吨。从细分品种来看，11月多数品种进口量环比增加，与进口均价涨势放缓、钢企进口积极性增强有关。当月进口增量主要来自钢筋、中厚宽钢带和线材，环比增速分别达到54.8%、68.1%和50.7%。
表2 2021年11月主要钢材品种进口数量及均价变化
2.进口来源变化不大，东盟、东亚进口量增长明显。11月，我国自东盟、日韩进口量均呈现较大增长，环比分别增长40.4%和27.8%。其中，当月日韩进口量合计76.1万吨，升至年内次高水平;东盟国家越南、马来西亚环比分别增长81.5%和74.5%，升至年内最高水平。
图7 中国钢材进口分国别/区域情况
3.初级产品进口量环比回升，但数量依旧不大。11月我国钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料进口量分别为182.4、17.9、6.8和2.5万吨，环比分别回升34.1%、1.3倍、2.3倍和1.1倍。
图8 初级产品当月进口情况
四、展望
2021年下半年以来，中国钢材进出口市场呈现“出口逐月递减、进口保持平稳”的特点。价格是供需关系的集中表现，海内外钢铁供需关系的差异化助力中国出口资源四季度重获价格竞争力，或造成出口数量的波动。贸易商在利润驱动下不乏出口动力，与此同时大型钢铁企业从国家政策、企业发展、出口产品优化等方面考虑开始制定2022年的出口计划。行至年尾，12月中国钢材进出口市场将延续下半年整体趋势，但来年海内外需求等不确定性将有可能增加钢材进出口形势的复杂性。
本文选编自微信公众号“中国钢铁工业协会”；智通财经编辑：徐文强。
