今年以来市场波动剧烈,不少前期涨幅较高的板块出现大幅调整,权益类基金业绩走势也随之分化。在此背景下,以稳健、均衡为特征的基金产品表现出持续性优势,根据富国基金(博客,微博)官网数据,富国价值优势12月9日最新净值4.3102元,创下成立以来新高。据悉,拟由富国价值优势基金经理、“价值舵手”孙彬管理的新基金富国红利混合(A类:012578, C类:012579)正在发行中,该基金重点布局高股息优质个股,力求为投资者把握长期可持续投资回报。
孙彬在投资中十分重视均衡配置和风险管理,专注于超越指数的主动管理,在控制行业偏离度的情况下追求长期稳定的超额收益。孙彬认为,相较押注市场风格或单一行业,挑选出每个行业中优秀的企业,更容易跑赢各个行业的平均水平,便于在风格多变的市场中保持稳定的发挥;个股层面,首要保证其向下有安全边际,继而再去捕捉其向上的弹性。
在此理念加持下,孙彬在管产品表现出“稳健且优胜”的特质。以富国价值优势为例,自孙彬2019年5月开始管理的4个完整半年度中,区间收益率均超过20%,相对业绩比较基准的超额收益率均超过19%。根据海通证券(600837,股吧)10月31日数据,富国价值优势近最近一年、两年、三年收益率分别为41.16%、157.38%、246.69%,同期业绩比较基准收益率5.46%、24.21%、45.93%,在同类强股混合型基金中稳居前15%。
持续稳健的业绩表现令孙彬颇受机构投资者偏爱。根据基金中报披露的数据显示,富国价值优势机构持有人比例为57%;同时该基金也受到业内同行青睐,Wind数据显示,截至今年三季度末,持有富国价值优势的FOF基金数量为10只,持有金额超过7400万元。
此次发行的富国红利混合有望延续孙彬的稳健配置风格,从具有长期β的行业出发,通过自下而上精选个股,在价值股中寻找有成长性、或价值回归确定性较强的机会,追求长期稳定的超额收益。选股策略上,将以中证红利指数成份股和备选股,以及全市场最近三年平均股息率前50%的股票为主要筛选池,精选盈利稳定、现金充裕、估值便宜、符合未来经济发展方向的成熟企业。
除了基金经理个人扎实的投资理念和稳健的投资业绩,富国基金在主动权益投资领域同样具备深厚实力,海通证券最新数据显示,截至2021年9月30日,富国基金权益类资产近两年、近三年、近十年收益率分别为90%、133%、385%,均位居大型基金公司前3。在主动权益投资方面,富国基金权益团队形成了“精研个股”、“注重成长”的投资文化,在“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资方针指导下,有望为富国红利混合的运作提供全方位投研支持。