美联储承认高通胀或持续更久,许多与会者认为加息时间可能提前

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周三,美联储公布了11月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。纪要显示,美联储官员在本月早些时候的会议上讨论了通胀担忧和减码购债的问题,并表示如果价格继续上涨,他们愿意加息。

美股在11月会议纪要公布后走高。在美国感恩节假期之前,交易量一直低于平均水平。衡量美元的指标升至2020年7月以来的最高值。

承认高通胀或持续,部分与会者建议加快Taper脚步

对通货膨胀的担忧主导了美联储11月的政策会议,一些与会者建议该央行应更快地减少其债券购买计划。会议纪要显示,官员们承认经济的道路继续取决于疫情的发展,并上调了对美国通胀的预期,认为价格回落可能需要更长时间。部分与会者强调了价格上涨已经变得更普遍这一事实。与会者预计,显著的通胀压力会持续得比他们此前预期得久。“他们总体依然预期,通胀率会在2022年随着供需失衡减少而明显减弱。尽管如此,他们仍暗示,有关这种评估的不确定性已经增加。”

周三早些时候,美国商务部数据显示,由于消费者面临更高的汽油和食品价格,物价正以三十年来最快的速度上涨。美国10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增0.6%,低于预期的0.7%,但较9月前值0.3%的增幅翻倍。这一名义通胀指标同比增5%,创1990年11月以来最快涨幅。

纪要显示,一些与会者建议,可能有必要将每月资产购买的步伐减少至150亿美元以上,以便委员会能够更好地对联邦基金利率的目标范围进行调整,特别是考虑到通货膨胀的压力。本月初的美联储货币政策会议决定,从本月开始,每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元的机构住房抵押贷款支持证券。

美联储副主席克拉里达上周暗示,与会者在下一次会议上考虑加快放缓债券购买的进程可能是合适的,他说他将“密切关注从现在到12月会议期间得到的数据”。旧金山联储主席戴利本周表示,如果经济趋势没有改善,她将对支持更快地结束债券购买计划持开放态度。

美联储将毫不犹豫采取行动应对通胀,可能需要提前加息

会议纪要指出,委员会“将毫不犹豫地采取适当的行动来应对通胀压力”。美联储官员表示,在12月的会议上讨论加快缩减步伐可能是合适的。许多与会者表示,美联储可能需要提前加息。这引发了国债收益率的跳升,两年期国债收益率升至2020年3月初以来的最高值,市场将加息的赌注提前。

美联储官员还强调了收缩购债和加息时机都需要灵活。纪要显示:“与会者强调,在风险管理考量的基础上,保持实施适当政策调整的灵活性,应当是政策执行的指导原则。”

John Hancock Investment联合首席投资策略师Emily Roland表示:“我们需要谨慎对待风险,希望拥有一些周期性,我们只是希望(美联储)轻踩一下刹车。”

今日早些时候公布的数据显示,截至11月20日当周,经季节性因素调整后的初请失业金人数为19.9万人,为1969年来最低水平。美联储此前曾表示,该行希望在加息前看到经济实现充分就业。

State Street Corporation的全球宏观策略师Marvin Loh指出:“有迹象表明就业市场情况相当不错,如果有迹象显示,就业市场将更快地自我愈合,那么加息(时间)将会是灵活的,我们已经在为2022年中期定价。”

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美联储,高通胀
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