继华安证券配股落地后 又一家券商在年内完成配股发行

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继华安证券配股落地后,又一家券商在年内完成配股发行。

8月3日,红塔证券发布公告称,公司完成配股发行,本次配股价格为7.33元,有效认购数量为10.83亿股,认购金额为79.41亿元。其中,有效认购数占本次可配股份总数10.9亿股的99.39%。这也意味着,仍有0.61%配股被弃购。

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红塔证券目前未披露半年报信息。此前一季报显示,公司今年增收不增利。一季度公司实现营收16.58亿元,同比增长45.20%;实现归母净利2.34亿元,反同比下降51.69%。

此外,年来红塔证券分类结果评级排名出现下滑。2018年公司的分类评级结果为A类A级;2019年和2020年,公司的分类评级结果均为B类BBB级。

红塔证券除权前收盘价为13.36元,除权价格为11.97元。在配股期间停牌六日后,8月4日复牌,今日开盘后股价出现急拉,截至发稿,股价一度冲击到12.70元左右,走出一波填权走势,配股已出现浮盈,但对于未配股资金来说,仍有不小浮亏。

红塔证券完成配股发行,1%配股弃购

根据公告,红塔证券本次配股以股权登记日今年7月26日(T日)上交所收市后公司A股总股本36.33亿股为基数,按每10股配售3股的比例向股权登记日全体A股股东配售,共计可配售股份总数为10.9亿股。全体股东(含限售股股东)通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售。

截至认购缴款结束日(今年8月2日,T+5日),红塔证券配股有效认购数量为10.83亿股股,认购金额为79.41亿元。其中,有效认购数占本次可配股份总数10.9亿股的99.39%,本次配股发行成功。

同时,这也意味着,仍有1%配股被弃购。对于这部分股东而言,如果既没有在规定时间卖出,又没有参与配股,损失有多大呢?

配股除权价=(除权登记日收盘价+配股价*每股配股比例)/(1+每股配股比例)。以7月26日收盘价13.36元估算,也即除权价格为(13.36+7.33*0.3)/(1+0.3),即11.97元,对这部分股东而言,在复牌开盘就将出现10%的亏损。

大股东认购60%,募资过半投向FICC业务

在大股东承诺认购方面,红塔证券控股股东云南合和(集团)股份有限公司、公司实际控制人中总公司控制的其他股东中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司均履行了其全额认购的承诺,合计全额认购其可配股数6.48亿股,占本次可配股份总数10.9亿股的59.41%。

在具体投向方面,发展FICC业务投入资金不超过40亿元,发展资本中介业务投入资金不超过20亿元,增加投行业务资金投入不超过5亿元,设立境外子公司及多元化布局投入资金不超过2亿元,加大信息技术系统建设投入不超过3亿元,其他营运资金安排不超过10亿元。

年内四家券商配股募资613亿未落地

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去年以来,监管层提出打造航母级券商,壮大发展资本市场,加之再融资新政的出现,上市券商年来已陆续通过配股融资。

除了红塔证券外,今年年内还有东吴证券、财通证券、东方证券、中信证券四家券商配股未落地,预计募资总计613亿元。

在配股的具体用途上,各家券商选择不一。中信证券此前公告称,本次配股募资不超过280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

其中,拟投入不超过190亿元用于发展资本中介业务,拟投入不超过50亿元增加对子公司的投入,拟投入不超过30亿元加强信息系统建设,拟投入不超过10亿元补充其他营运资金。如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自行筹资解决。

中信建投此前表示,在培育航母级券商的政策导向下,头部券商将在财富管理、投资银行、衍生品交易等领域集聚市场资源。配股资金到位后,公司资本中介业务的发展空间、领先优势将得到进一步巩固。

东方证券称,配股募集资金总额预计为不超168亿元(具体规模视发行时市场情况而定)。在扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

在具体募投方向上,东方证券计划向投行业务、财富管理与证券金融业务投资不超过60亿元,销售交易业务投资不超过38亿元,补充营运资金不超过10亿元等。

东吴证券此前公告称,本次配股募集资金总额预计为不超过85亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构,提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。

财通证券表示,本次配股拟募集资金总额不超过80亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持业务发展,提升风险抵御能力,提升公司综合竞争力,从而实现公司战略发展目标。(记者 邹晨辉)

标签: 华安证券 配股落地 一家券商 年内完成 配股发行

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