周二(12月28日)美元指数小幅上涨,收复稍早失地,年底交投清淡;瑞典克朗和挪威克朗领涨,标普500指数五个交易日来首次走低,科技股领跌。现货黄金冲高回落,盘中一度突破1820关口,尾盘收报1806美元附近。美油录得连续第五个交易日上涨,市场预计新冠奥密克戎变异毒株对经济增长的影响有限,厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚原油生产中断,以及美国原油库存将再次大幅下降的预期,提振了油价。
商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.1%,报1810.90美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.54%,报75.98美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.43%,报78.94美元/桶。
美股收盘情况:标普500指数下跌0.1%,报4786.35点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报36398.21点;纳斯达克综合指数下跌0.6%,报15781.72点;纳斯达克100指数下跌0.5%,报16488.66点;罗素2000指数下跌0.7%,报2246.505点。
周三前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
17:00 | 瑞士 | 12月瑞信/CFA经济预期指数 | -10.8 |
21:30 | 美国 | 11月批发库存月率初值(%) | 2.3 | 1.6 |
23:00 | 美国 | 11月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 7.5 | 0.7 |
23:30 | 美国 | 截至12月24日当周EIA原油库存变动(万桶) | -471.5 | -242.8 |
23:30 | 美国 | 截至12月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 39.6 | 0 |
23:30 | 美国 | 截至12月24日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 553.3 | 200 |
全球主要市场行情一览
美国股市止步四连涨,大型科技股领跌,全球单日新增新冠病例刷新纪录后,投资者评估经济复苏前景。标普500指数周二收低,在周一创下今年以来第69个收盘纪录新高后回落。科技股主导的纳斯达克100指数在英伟达、苹果和Alphabet拖累下止步四连涨。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日收高,得益于迪士尼和波音上涨。
进入今年最后一周交易,市场交投清淡,周二成交量比过去30天日均水平约低三分之一。
Wealth Consulting Group首席投资官Jim Worden表示,本周市场将相当平静,交易量减少,缺乏公司业绩和经济日程上的催化消息,大家担忧新冠病毒变种,但情况似乎在朝着正确的方向发展,因为omicron并不像最初想象的那样糟糕。
贵金属与原油
金价周二从逾一个月高位回落,因美元走强,但对通胀上升的担忧令金价保持在每盎司1800美元的关键关口上方。现货黄金尾盘跌至每盎司1806.18美元,盘中早些时候曾触及11月22日以来最高的1820美元。
美元指数上涨,市场预期美联储最早可能在3月加息,以应对不断上升的通胀,这降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。
Kotak Securities高级分析师Madhavi Mehta表示,金价在每盎司1,810美元附近区间波动,反映出在缺乏新触发因素的情况下,美元指数和债券收益率相对稳定,对病毒的担忧消退,但感染人数增多和防疫限制令人担忧。
瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo指出,尽管预计明年初金价将维持在目前水平附近,但美国利率上升和通胀回落可能会打击金价,预计金价2022年底将在每盎司1650美元左右。
孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi称,尽管人们对Omicron变种感到担忧,但对黄金的投资需求相当平淡。
尽管Omicron变种迅速传播,油价周二仍收高,布伦特原油收盘接近每桶80美元,受供应中断和上周美国库存下降的预期支撑。两大合约均触及一个月最高,这得益于美国股市的强劲力道。
Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch表示,股市似乎势将在今年年底达到或接近纪录高位,这很容易就外溢到油市,推高原油价格。
瑞银石油分析师Giovanni Staunovo指出,厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚生产中断,以及美国原油库存将再次大幅下降的预期,也带来了支撑。
由于维护问题和油田关闭,上述三个产油国本月宣布部分石油生产遭遇不可抗力。投资者正在等待1月4日举行的石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟会议,该联盟将在会上决定是否在2月按计划增产40万桶/日。
外汇
周二,美元指数尾盘涨0.09%,至96.15;标普500指数开盘创下新高,延续连续四天的涨势,但随后回落,纳斯达克指数整个交易日都处于下跌状态,投资者关注Omicron导致旅行中断和门店关闭。
Klarity FX董事Amo Sahota表示,纳指下跌令市场有点焦虑,未来几天投资者看好避险美元,但他指出,归根结底,由于假期,市场成交量很低,任何走势都可能被夸大。大多数人只是想收拾收拾,完成工作,然后离场,所以我认为目前不会有太大的行情。
渣打的Steven Englander预测,美元可能正接近见顶;Englander表示,任何表明全球央行不必像市场现在预期的那样激进的迹象,都将对美元构成重大利空。
FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani称,我们真正应对的是通胀,我们真正应对的是美联储,联邦基金利率期货走势显示市场认为3月第一次加息25个基点的可能性高于50%,两周前这种看法闻所未闻。
美联储在12月15日的一份政策声明中表示,随着经济接近实现充分就业且通胀继续急升,将在3月结束大流行时代的债券购买计划,为2022年底之前进行三次每次25个基点的加息铺平道路。
Jussi Hiljanen等SEB策略师在研报中写道,风险偏好收到提振,因投资者乐观预期经济可以应对Omicron相关风险以及货币政策的收紧,而且美俄计划1月份就乌克兰紧张局势进行谈判,然而,不确定性仍然很高,我们预计市场将在一段时间内保持波动。
欧元兑美元跌0.16%,报1.1310。英镑兑美元跌0.05%,报1.3434,稍早触及一个月高位1.3461。
避险日元兑美元攀升,此前在亚洲时段一度触及一个月最低。日元兑美元上涨0.04%,至114.82,稍早曾跌至114.935,为11月26日以来最低。在omicron肆虐前,日本工业产值11月创下7.2%的纪录增幅。
澳元兑美元跌0.14%,报0.7229,盘中曾触及11月22日以来最高。
市场要闻
【美国12月24日当周,API原油库存减少309万桶,库欣原油库存增加159.4万桶,汽油库存减少31.9万桶,精炼油库存减少71.6万桶】
【法国、英国单日新增确诊病例数创纪录新高】法国报告最近24小时新增179807例新冠肺炎确诊病例,单日新增确诊病例数创纪录新高;此前一日报告新增30383例。英国新增129471例新冠肺炎病例。
【媒体:拜登或拟委任Raskin为负责监管事务的美联储副主席】美国总统拜登可能提名杜克大学教授Sarah Bloom Raskin担任美联储负责监管事务的副主席,考虑提名密歇根州立大学经济学家Lisa Cook、北卡罗莱纳州戴维森学院教授Philip Jefferson担任美联储其他职位;美国白宫计划在下周敲定美联储新的任命人选。Raskin曾出任美联储理事,担任过美国财政部官员,并出任过马里兰州金融监管委员。(道琼斯新闻)
【植信投资首席经济学家兼研究院院长连平:增强财政政策与货币政策的协调联动】连平认为,2022年积极财政政策的重心有望提前至上半年。保市场主体、保收入和保就业将作为积极财政政策跨周期调节的主要落脚点。具体来看,教育、社会保障与就业、医疗卫生等民生相关支出有望继续保持较高增速,将加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度,维护好人民群众的切身利益,扎实推进共同富裕。新增地方政府专项债将小幅增长至4万亿元左右,适度超前开展基建投资,注重“早、准、快”,提升专项债券对投资的“拉、带、撬”作用。新的规模性减税降费政策有望在明年出台,以更大限度助力企业降低生产经营成本。货币政策方面,连平认为,在经济下行压力增大、通胀预期犹存、美联储加息预期持续增强等情况下,稳健货币政策具有稳增长、保就业、稳物价、促平衡和防风险等多种需求,而稳增长将是首要任务。(经济参考报)
【7位专家前瞻12月份制造业PMI:多数认为将继续“站在”荣枯线上】 多数专家预测,12月份PMI将继续“站在”荣枯线上,与11月份持平。苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金表示,12月份外需增长仍然具有韧性,企业出口订单依然较多,同时中下游在传导效应下价格压力减小,产能利用率提升,制造业景气度总体上得到支撑,预计12月份制造业PMI与11月份持平,保持在荣枯线之上。(证券日报)
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