周四(12月23日)亚市盘初,油价延续涨势,创近一个月以来高点至73.21美元/桶,因美国库存降幅大于预期,打消了人们对奥密克戎变种扩散可能打击经济活动的担忧,以及辉瑞疫苗口服药获美国紧急使用授权助力油价上涨。
日内重点关注美国11月PCE物价指数年率、美国截至12月18日当周初请失业金人数、美国11月耐用品订单月率初值、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值;周五2:00公布美国截至12月24日当周全美钻井总数。
影响油价利多因素
【上周美国原油库存下降470万桶】
美国能源信息署(EIA)周三称,上周美国原油库存降幅大于预期,分析师表示,是由于年底的税务因素;汽油和馏分油库存增加。
截至12月17日当周,美国原油库存减少470万桶,至4.236亿桶,而路透调查分析师的预期为减少270万桶。
有大量石油库存的美国公司在年底最后几周减少库存,以削减矿区使用费,尤其是墨西哥湾地区的公司。
Kpler美国石油分析师Matt Smith称,“美国墨西哥湾地区炼油厂炼油量增加,导致该地区库存下降,加上年末从价税考虑,进口再次受到抑制,因此总库存下降了470万桶。”
EIA称,上周炼油厂炼油量增加14.8万桶/日。炼厂产能利用率下降0.2个百分点,至89.6%;上周美国原油净进口量增加48.9万桶/日。
EIA称,美国汽油库存增加550万桶,至2.241亿桶,远高于路透调查中分析师预估的增加46.7万桶。一些分析师称,增幅远超预期,这是奥密克戎变体导致需求疲软的先期信号。
EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加39.6万桶,至1.2415亿桶,上周俄克拉荷马州库欣原油期货交割中心的原油库存增加150万桶。
【标普500指数两日连涨 市场猜测疫情不会使经济偏离复苏轨道】
美国股市周三收在盘中高点附近,因市场猜测变异株毒株奥密克戎引发的疫情不会使经济偏离复苏轨道。
标普500指数连续第二天攀升。11个板块全线上涨,消费、信息技术和医疗保健板块领涨。
辉瑞上涨,因其新冠口服药在美国获得紧急使用授权;亚马逊反弹,此前一度下跌逾1%,因知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)正在推进对亚马逊云计算业务的反垄断调查。
乐观数据展现了经济韧性,帮助缓解了市场对疫情的担忧。美国11月二手房销量连续第三个月上升,12月消费者信心指数优于预期,美国人对就业和经济前景的看法改善。
对初步数据的三组研究显示,奥密克戎感染者住院风险远低于德尔塔,Swissquote Group高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示,“许多投资者认为,奥密克戎只会对经济活动产生暂时影响,不会影响股市整体上的积极趋势,”“周初的时候人们担心omicron可能影响经济复苏,但投资者已经放松下来,意识到自己可能反应过度了,市场上涨是因为情况没有人们最初想象得那么糟糕。”
【美国12月消费者信心指数上升】
随着消费者对就业和经济前景的预期上升,美国消费者信心指数12月增长超过预期,表明尽管奥密克戎和通胀引发人们的担忧,但经济复苏仍存在一定韧性。
世界大型企业研究会周三的报告显示,消费者信心指数升至115.8,11月数据被向上修正为111.9。接受彭博调查的经济学家预期为111。
数据显示,尽管随着奥密克戎的传播,美国一些地区实施了新的防疫限制措施,但消费者心态仍乐观。美联储主席鲍威尔和多位经济学家表示,随着美国人对新冠病毒及其变异株的适应性增强,每一波疫情带来的经济影响会变得较小。
根据世界大型企业研究会的数据,消费者对未来一年通胀的预期也变得更加乐观,上个月该指标触及13年高点。世界大型企业研究会的预期指数升至56.9,为5个月高点。当前状况指数微跌至144.1。认为就业岗位“很多”的消费者占比小幅下滑至55.1%。消费者称,他们更可能购买汽车,住宅和家电。
【奥密克戎感染者住院风险远低于德尔塔】
根据三项初步研究的数据,感染奥密克戎变异株的人住院概率小于感染德尔塔毒株的人。苏格兰的研究人员表示,与感染德尔塔相比,感染奥密克戎的住院情况少三分之二,尽管奥密克戎的传播力是德尔塔的10倍。
伦敦帝国理工学院一个研究英格兰数据的工作小组发现,奥密克戎感染者去医院就诊的可能性低15%至20%,在医院过夜治疗的可能性低40%至45%。
周三公布的南非调查结果发现,感染奥密克戎变异株的患者住院的可能性比感染其他毒株的患者低80%。美国国家传染病研究所的一项研究显示,与德尔塔相比,奥密克戎造成重症的可能性要低70%。虽然上述研究结果都是初步的,但或可让人感到些许放心,因为奥密克戎感染者发生重症的可能性明显低于德尔塔,至少在大量人口已经获得免疫的地区是如此。
【辉瑞新冠口服药在美国获紧急使用授权】
美国监管机构给予辉瑞新冠口服药紧急使用授权,可用于患严重并发症风险较高的人群,在疫情关键时刻带来了更方便的治疗选择。
辉瑞Paxlovid成为首款获监管授权的新冠家庭用药。一旦生产加速,有望成为抗击新冠病毒的强有力手段,为高风险患者提供可在家中使用的简易治疗方法。
美国食品药品管理局(FDA)药物评估和研究中心主任Patrizia Cavazzoni在周三发表的声明中表示,“在新变异毒株兴起的关键时刻,这项授权带来了抗击新冠疫情的新工具。”
据知情官员透露,预计美国监管机构最早将于今日批准对默克新冠药物molnupiravir的紧急使用授权。拜登政府此前表示,预计辉瑞和默克的新冠药将是缓解医院压力的关键手段。
在一项Paxlovid大型临床试验中,未接种疫苗的高风险患者出现症状三天内用药,将住院情况减少了89%。辉瑞曾表示,在临床试验中,该药物与安慰剂产生的不良反应相似。
但最初供应会非常有限,明年将加速供应。美国官员曾表示,虽然政府已订购1000万辉瑞口服药疗程,但预计眼下马上能提供的只有6.5万,到2022年1月底将提供25万疗程。政府采购价为近53亿美元,相当于每个疗程约530美元。辉瑞首席执行官Albert Bourla在声明中称,“辉瑞随时准备立即在美国开始供货,”辉瑞预计明年将生产1.2亿个疗程,届时供应料将大幅增加。
【美国石油和天然气价格将在2022年保持在高位】
Tortoise投资组合经理Rob Thummel表示,随着油气行业的生产纪律继续下去,美国原油和天然气价格在2022年将保持在目前的高位甚至进一步走高。这种资本纪律和投资不足将使大宗商品价格保持在明显高于过去五年的水平。
美国本土48个州的天然气价格在每百万英热单位3-4美元的区间,使得美国制造业和工业用天然气的竞争力仍然高于海外;欧洲天然气价格飙升不可持续,2022年可能会下跌。
影响油价利空因素
【韩国将在1-3月释放317万桶石油储备】
在与美国讨论后,韩国宣布了释放石油储备的详细计划;释放石油储备317万桶,占到韩国政府9700万桶储备的3.3%,208万桶原油将释放给韩国炼厂,109万桶成品油将通过拍卖投放。
【奥密克戎即将在德法成“主流”】
法国卫生部长奥利维耶·韦朗12月22日说,新冠病毒奥密克戎变异株正在法国迅速传播,预计将在明年1月初成为法国主要流行毒株。“我们的目的不是减缓病毒传播速度,因为这一变种(奥密克戎)传染力太强……我们是要降低重症病例压垮医院的风险。”法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔21日说,政府正在推动一项立法,寻求用“疫苗通行证”取代“健康证明”,即要求民众进入电影院、酒吧等公共场所时,出示完成全程疫苗接种证明,而不是核酸检测阴性证明或感染新冠病毒痊愈证明。塔尔说,政府部门将于27日讨论这一法律草案,2022年1月递交议会审议。
12月22日,德国联邦卫生部和疾控机构罗伯特·科赫研究所警告称,奥密克戎变异株将很快成为德国主要的感染毒株,呼吁民众接种疫苗,延缓病毒传播。该研究所所长威勒警告德国疫情的局势可能将很快恶化,德国将很快迎来奥密克戎变异株的感染潮。据统计,在过去的一到两周之内,该研究所统计了540例奥密克戎变异株确诊病例和1848例疑似病例。威勒表示,该变异株的确诊病例将在大约3天时间内翻一番,“在未来的一到三周之内,该变异株将成为德国的主要病毒变异株”。他呼吁民众接种疫苗之外,尽量减少社交接触。
总体来看,辉瑞疫苗口服药获得美国紧急使用授权利好油价,加之受到库存数据下降的助力,油价多头强劲,因奥密克戎感染率或低于德尔塔毒株的报道后,市场对奥密克戎毒株的担忧情绪降温,多重利好影响下,油价短线或将持续上行基调,有望剑指75关口。
北京时间08:05,美原油现报73.01美元/桶。
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