7月13日,三大股指开盘涨跌不一,呈现深强沪弱局面。开盘后,在农业、水利、券商等板块的轮番发力下,指数开始集体走高,沪指重返3400点;深成指涨逾3%,升至14000点上方,再刷新高;创业板指盘中一度涨逾4%,直逼2900点,创15年11月以来新高。
盘面上看,农业、疫苗、水利等板块强势领涨,盘中券商异动拉升;银行、机场、保险等板块表现不佳。值得注意的是,两市全天成交额再超1.5万亿元;北向资金在上周五净流出后,今日再度大幅净流入。
涨跌停个股方面,两市共有涨停个股227只(非ST),跌停个股2只(非ST)。
防汛预警升级,水利板块顺势走强
受强降雨影响,长江中下游干流及两湖出口控制站水位持续上涨。据央视新闻报道,7月4日以来,212条河流发生超警以上洪水,其中72条河流超保,19条超历史纪录,太湖持续15天超过警戒水位。
7月8日,国务院常务会议表示,目前南北方已全面进入主汛期,防汛将进入“七下八上”关键期,应进一步做好防汛救灾工作,推进重大水利工程建设。随后,江西、浙江启动Ⅰ级响应,水利部长江水利委员会、湖北、安徽启动Ⅱ级响应,太湖流域管理局启动Ⅲ级响应,江苏、湖南、重庆、贵州启动Ⅲ级响应,云南启动水旱灾害防御Ⅳ级响应。
汛期已至,水利工程投资也不断加码。水利部副部长叶建春此前表示,要加快重大水利工程开工建设,充分发挥重大工程投资拉动作用。截至5月底,重大水利工程完成率较去年同比提高2.3%,地方落实水利投资达到3866亿元,较去年同比增加187亿元。
多重消息影响下,水利板块站上风口,国统股份(002205.SZ)、新界泵业(002532.SZ)、龙泉股份(002671.SZ)、新疆天业(600075.SH)、三峡水利(600116.SH)、钱江水利(600283.SH)、安徽建工(600502.SH)涨停。天风证券对此表示,大型水电将进入投产周期,降息背景下,盈利稳健、现金流充沛、股息高的水电标的,相对价值将在中长期内持续提升。
政策鼓励+洪涝影响,农业板块迎估值修复
7月10日,中央农办、农业农村部等7部门近日联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》,部署扩大农业农村有效投资。7月13日,农业农村部、财政部发布2020年重点强农惠农政策,耕地补贴资金直接兑现到户。
政策补贴升级之际,目前汛期的洪涝灾害也对农业生产影响明显。我国南方水稻普遍种两季,第一季在4月下旬插秧,7月下旬收割;第二季在7月下旬插秧,10月下旬收割。华西证券对此表示,本次洪灾对两季稻都将产生影响,且据以往经验,汛情过后,农产品价格将有所上升。
此外,据WIND数据显示,目前申万一级农林牧渔板块的市盈率处于近五年来的低位。多重因素影响下,农业板块今日掀起涨停潮,丰乐种业(000713.SZ)、登海种业(002041.SZ)、大北农(002385.SZ)、苏垦农发(601952.SH)、新赛股份(600540.SH)、北大荒(600598.SH)、金健米业(600127.SH)等十余股涨停。
猪企中报业绩喜人,“吃肉”行情再现
据国家统计局数据,6月猪肉价格环比由降转升,环比上涨3.6%,上半年同比涨幅为104.3%。得益于猪价回升带来的高利润,生猪养殖企业上半年业绩表现亮眼。7月12日晚间,多家生猪养殖企业公布上半年业绩预告,净利润同比增长近10倍。
此外,生猪养殖业与农业种植业一样也受汛情影响,产能受限叠加猪价进一步企稳回升,猪肉板块今日表现活跃。广弘控股(000529.SZ)、顺鑫农业(000860.SZ)、天康生物(002100.SZ)、天邦股份(002124.SZ)、大康农业(002505.SZ)、唐人神(002567.SZ)、龙大肉食(002726.SZ)、新五丰(600975.SH)涨停。
对于再度来袭的“吃肉”行情,海通证券表示,疫情过后各地畜牧企业存栏呈现加速状态,且政策支持补栏,部分头部猪企产能扩张将有序进行。天风证券也指出,猪肉消费需求持续回升,后续供给却仍偏紧,猪价有望继续上涨,且后续进口或受限于疫情,国内养殖板块投资价值将进一步彰显。