环球播报:11月我国重卡销售4.66万辆 环比下降3% 同比下降9%

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根据第一商用车网掌握的最新数据,2022年11月份,我国卡车市场(含底盘、牵引车)共计销售21.58万辆,环比10月份下降9%,同比下降26%,销量降幅较上月(-17%)有所扩大。这其中,重型卡车市场(含底盘、牵引车)销售4.66万辆,环比下降3%,重卡市场在10月和11月连续出现环比下滑,月销量已连续两个月不足5万辆;同比下降9%,同比降幅较上月(-10%)缩窄1个百分点。截止到2022年11月份,重卡市场自去年5月份开始的连降势头已扩大至“19连降”。

在上一轮重卡市场增长期(2017年-2020年),11月份重卡市场平均销量达到10.28万辆(比同期“银十”平均销量还高2000辆左右),而在这一轮从2021年5月份开始的下降期(或者说调整期)里,去年11月份重卡市场直接跌出天际创造年内最低月销量。纵观近五年11月份重卡销量及增幅走势图可见,2018年11月份重卡市场销量有接近9万辆的表现,2019年和2020年11月份重卡市场销量均超过10万辆,2020年11月份站上13.56万辆高位;再看2021年11月份,同比大降超6成回落至5万辆级别,而今年11月份销量更是还不足5万辆。实际上,去年11月份重卡市场5.11万辆的销量较去年上半年月均17.4万辆的水平已大幅下滑,还不足上半年月平均销量的1/3,但显然今年的市场更冷,今年11月份重卡市场在同期销量已经处于绝对低位的情况下仍然出现下滑,让人非常无奈。单从数字上看,11月份重卡市场4.66万辆的销量不仅是近五年11月份的最低销量,与刚过去的“铜九铁十”相比,还要低一些。

11月过后,今年重卡市场累计销量仅有61.78万辆,比去年同期的133.78万辆大降54%,减少约72万辆,仅约相当于去年1-11月累计销量的46%。第一商用车网分析认为,重卡市场受多方面不利因素“叠加”影响已持续低迷了相当长时间,今年前11个月没有一个月销量超过10万辆,却有6个月销量不足5万辆,最高销量仅有9.54万辆,平均月销量仅有5.6万辆,市场整体看起来十分寒冷。从累计销量降幅看,今年重卡市场在6月过后触底,之后5个月累计降幅逐月缩窄(如上图),但速度非常慢,5个月缩窄了10个百分点,按这个趋势,今年重卡市场全年销量达不到70万辆几乎是板上钉钉了。


(相关资料图)

上表可见,今年11月份重卡市场同比下降9%,同比降幅较上月(-10%)缩窄1个百分点,约比去年11月份少销售4500辆,约相当于去年11月份销量的91%。11月份,重卡市场仅有一家企业销量破万辆,重汽(000951.SZ)11月份销售各类重卡1.01万辆,月度份额达到21.56%,重汽也是11月份重卡市场唯一一家份额超过20%的企业。陕汽和解放分列2、3位,11月份分别销售9053辆和9049辆,月度份额分别为19.41%和19.4%,相差仅4辆;东风(600006.SH)和福田(600166.SH)保持4、5位,11月份分别销售各类重卡7929辆和3535辆,月度份额分别达到17.0%和7.58%。11月份,销量前十企业合计份额达到96.89%,其中排名前五企业合计份额达到84.95%,行业TOP5企业11月份合计份额较上月(89.43%)缩窄不少,但仍继续以较大优势领跑。

11月份,重汽蝉联重卡市场月销量榜冠军。2022年1-11月,解放、东风、重汽和陕汽四家企业均尝到过重卡市场月榜冠军的滋味,市场整体虽持续低迷,但榜首之争却颇有看点。第一商用车网还注意到,11月份重卡市场整体来看环比下降3%,具体到销量前十企业来看涨跌各半,5家企业11月份销量较10月份有所下滑,另5家企业则实现增长,陕汽、东风、江淮(600418.SH)、北奔和大运11月份销量环比分别增长了15%、2%、149%、127%和11%。

与去年同期相比,下降同样不是11月份重卡市场的唯一旋律。11月份,重卡市场销量前十企业5增5降,实现增长的企业较10月份增加2家。11月份,陕汽、解放、福田、江淮和北奔5家企业销量同比分别增长了25%、5%、16%、152%和87%,其中福田已是连续五个月实现同比增长,表现最为抢眼,一汽解放和江淮也连续两月实现增长,江淮还是11月份重卡市场仅有的两家环比、同比均实现增长的企业之一,另一家实现双增的企业是北奔;与此同时,11月份仍有多家企业降幅达到两位数,不只一家企业降幅超过30%,下滑最严重的企业降幅达到55%。

从累计销量看,今年1-11月我国重卡市场累计销售61.78万辆,同比下降54%,累计降幅较1-10月(-56%)缩窄2个百分点,约相当于去年同期累计销量的46%。具体到销量前十企业来看,十家企业均处于下降区间,且累计降幅均达到两位数。重汽、陕汽、福田、北奔、大运、徐工等企业降幅低于行业整体的54%,跑赢市场“大盘”。

从累计份额看,累计销量前十企业合计份额达到97.15%(注:1-11月累计销量前十企业与11月销量前十企业略有出入),行业TOP5企业累计份额均超过10%,重汽份额超过20%,达到23.99%;解放和东风累计份额分别达到19.14%和18.03%;陕汽和福田则分别分食了今年1-11月重卡市场16.14%和10.2%的份额,行业前五企业合计分食了今年1-11月重卡市场87.5%的份额,行业前五累计份额较前10月(87.71%)略有缩窄。

今年1-11月,重卡市场中重汽、福田、陕汽、大运、徐工、北奔等企业份额实现增长,其中重汽今年1-11月累计份额较去年同期增长了3.56个百分点,势头很猛;福田的累计份额较去年同期也提升了2.53个百分点;陕汽和大运两家企业的市场份额也分别提升了2.26%和0.56%;徐工和北奔在今年1-11月重卡市场的累计份额较去年同期分别提升了0.53个和0.27个百分点。

从行业格局看,11月份重卡市场行业前十成员与10月份略有不同,排名变化也不小,汉马科技时隔4个月重返月榜前十,以339辆的销量排名第十位;此外,陕汽从10月份的月榜第三上升一位至次席,北奔则从10月份的月榜第9上升两位至月榜第7位,值得一提的是,北奔11月份销售重卡1196辆,在创造了自己年内最高月销量的同时,也收获了年内月榜最高排名。

刚过去的10月份和11月份,重卡市场连续两个月销量低于5万辆的表现并没有让人觉得有多意外。实际上,2022年以来持续的需求不振让人对今年任何一个月的期望值都不高,但10月份4.82万辆、11月份4.66万辆的表现显然比这不高的期望值还要低。11月份,重卡市场没有“战胜”去年5.11万辆的同期水平,去年12月份,重卡市场销量也不算高,仅5.75万辆,但按照如今这个趋势,重卡市场的下一次增长,大概率要等到2023年了。

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