世界微动态丨国信期货20230509日报:油价持续反弹,油脂空头抛压,铜铝震荡运行

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汇通财经APP讯——原油:美国消费旺季到来 油价维持震荡反弹
周一国内原油价格小幅震荡反弹。美国能源信息署数据显示,截至2023年5月19日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.13122亿桶,比前一周下降1408.8万桶;美国商业原油库存量4.55168亿桶,比前一周下降1245.6万桶,为今年迄今为止最大降幅;美国汽油库存总量2.16277亿桶,比前一周下降205.3万桶;馏分油库存量为1.05672亿桶,比前一周下降56.2万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存3723万桶,增长176.2万桶。美国驾车旅行高峰季节从当前到9月初美国劳工节结束。在此期间通常为年内石油需求高峰,除美国外,北半球其他一些国家也通常在夏季增加燃料消耗量,如增加发电量以满足空调使用和农业操作以及旅行等。预计美国汽油需求将保持强劲,美国汽车驾驶协会AAA预测,5月27日至29日美国阵亡将士纪念日假期周末将是2000年以来第三大汽车旅行旺季。美国活跃的石油钻井平台数量连续第四周下降,意味着未来美国原油产量可能放缓。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止5月26日的一周,美国在线钻探油井数量570座,为2022年5月以来最低,比前周减少5座;比去年同期减少4座。美国似乎接近达成债务上限协议。技术面,油价后市维持震荡反弹。操作建议:多单持有。
燃料油:兑现原油上涨 燃油走强
周一,燃料油兑现原油大涨预期,今日涨幅2%。国际方面,前期亚太地区燃料油进口量相对宽松,新加坡地区高硫燃料油出现累库现象,但是随着出口增加并减少进口量,导致近期新加坡地区燃料油库存偏低,出现库存偏低的情况,国际价格得到一定支撑。在进入中东发电旺季叠加船用油市场回暖,燃料油需求可能增加。国内方便,近期成品油需求相对平淡,重油二次加工利润表现一般,但是国内出口情况可能在下半年转好,市场预期可能偏强。关注美国两党对债务上限的协议,协议结果可能影响大宗商品价格。操作建议:观望
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沥青:沥青走强 成本支撑
周一,国际原油上涨带动板块价格走强,沥青今日上涨1.71%。根据百川盈孚数据,截至5月16日,沥青炼厂理论利润为224元/吨,利润表现相对稳定。截至5月24日,全国沥青炼厂开工率回升至37.38%,近期仅长三角开工率提升,其他区域沥青供应均出现一定下降,库存水平38.7%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控。近期沥青基本面稍显乏力,北方天气不佳影响沥青市场需求,预期下半年沥青需求可能迎来转暖。关注美国债务上限协议对原油的影响。操作建议:观望
聚烯烃:盘面低位反弹
周一塑料2309收涨1.67%。现货部分涨跌,交投气氛谨慎,成交随行就市,卓创数据,线性华北报价7700-7900元/吨,华东报价7850-8200元/吨,华南报价7700-8000元/吨。
周一PP2309收涨1.36%。现货窄幅整理,下游追涨意愿不高,日内询盘有限,卓创数据,拉丝华北报价6900-7050元/吨,华东报价7000-7130元/吨,华南报价7100-7250元/吨。
上周石化去库幅度较大,现货压力减轻,鉴于绝对价格偏低,市场或阶段性企稳,注意空头回补反弹,关注下游补库及原料走势,建议短线试多或观望,L/P价差扩大思路。
PTA:短期偏强震荡
周一TA2309收涨2.24%。卓创数据,本周主港货报盘参考期货2309升水150-160元/吨自提,下周货源递盘参考期货2309升水140元/吨自提,参考商谈5580-5615元/吨自提,买卖气氛一般。当前PTA检修较多,下游需求偏稳,供需边际改善,5月下旬库存去化,油价震荡整理,成本端变化不大。短期或延续偏强震荡,关注装置重启情况,建议逢低轻仓短多操作。
橡胶:回调空间有限 胶价维持震荡反弹
周一沪胶小幅震荡反弹。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格跟随盘面整体走高,下游询盘气氛一般,实际成交商谈为主,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11600-11650元/吨,越南3L/混合胶价格为11300-11400元/吨,元/吨附近,实单具体商谈。国内外产区新胶陆续释放,但初期供应压力相对有限。国内现货库存伴随着入库减少,累库节奏放慢,部分仓库迎来去库形态。需求端,临近月底,个别轮胎厂家近期有一定减产及检修计划,从整体表现来看,全钢轮胎厂家新月份有调控日产水平的预期,半钢轮胎厂家当前运行相对稳定。国内市场当前出货相对缓慢,终端消费恢复仍需时日。技术面,回调空间有限 胶价维持震荡反弹。操作建议:可轻仓试探做多。
玉米:玉米上涨 关注补库情况
周一玉米期货上涨,主力7月合约暂报2625元,涨0.92%。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2620-2650元/吨,较昨日提价10元,广东蛇口新粮散船2730-2760元/吨,集装箱一级玉米报价2820-2840元/吨,较昨日提价10元,东北玉米价格小幅上行,黑龙江深加工新玉米主流收购2510-2580元/吨,吉林深加工玉米主流收购2520-2630元/吨,内蒙古玉米主流收购2580-2700元/吨,辽宁玉米主流收购2550-2700元/吨。目前旧作余粮不多,上市压力减轻,饲料企业原料库存低位,后期有一定的补库需求,但小麦对玉米的低价差仍将限制饲料企业对国产玉米的需求;深加工近期开工率有所回升,对玉米消耗有所增加,使得原料玉米库存连续下降,后期深加工采购需求或有所改善。从盘面来看,玉米连续下跌后,新季合约已经贴近成本,短期或受到一定支撑。综合来看,玉米市场利空因素有所减弱,加之盘面连续下跌后,成本支撑因素渐强,后期玉米或转向震荡。操作上,震荡思路为主。激进者可尝试短多。
生猪:现货调整 期货下跌
周一生猪期货下跌,主力LH2307合约下跌1.4%,暂报15545元,现货方面,据汇易网数据,河南报价14.6元/公斤-15.1元/公斤,较上周末小跌0.2元/公斤;山东报价14.9元/公斤-15.5元/公斤,较上周末小跌0.2元/公斤。前期受养殖户惜售挺价及二育零星入场提振而上涨后,下游消费改善仍较慢,猪价面临一下调整压力。基本面来看,目前养殖端出栏总体较为平稳,低价区有一定扛价心理,宰后均重小幅波动,但仍处于略高水平;需求方面,终端消费表现一般,白条走货乏善可陈,且屠宰企业冻品库存已经处于高位,库存需求提升空间有限,整体供需面仍较宽松,但猪价已经连续长时间亏损,扛价心理限制猪价下行空间,后期关注冬季猪病对6、7月出栏的实际影响。操作上,观望。
豆类:现货下挫 连粕承压走低
周一连粕市场震荡回落,现货的走低给连粕带来压力。国际方面,CBOT大豆因美国阵亡将士纪念日休市一天。近期市场关注点集中到产区天气上。一家机构预期未来15天产区中西部部分产区将面临高温少雨天气,有利于播种,但对生长或有利。美豆获得支撑。近期美豆主力合约在1300-1350之间寻找支撑。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货继续下跌,部分品牌较昨日跌幅30-80元/吨,其中日照工厂货源43%蛋白豆粕现货3760-3780元/吨。尽管海关通关抽检带来的延迟到港仍在,但是大部分企业开始陆续开工,市场预期自上周开始油厂单周压榨量或升至200万吨以上,但由于小麦替代以及其他蛋白粕替代增多,豆粕成交缩量,豆粕库存趋增给市场压力。连粕M2309下方支撑在3400一线。短线偏空操作为宜。、
油脂:空头抛压 连棕油领跌油脂
周一油脂期货高位回落,连棕油遭遇抛压领跌油脂。 汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价7710元/吨-7810元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价7610元/吨-7710元/吨,较上一交易日上午盘面小跌70元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价7930元/吨-8030元/吨,较上一交易日上午盘面小跌40元/吨。
周一BMD的棕榈油期货下跌,这也是四个交易日里首次下跌,大连棕榈油期货下跌带来比价压力。国内方面,国内油脂库存或呈现稳中有增的局面,豆油、菜油库存预期增加明显。而棕榈油因与豆油、菜油价差已经降至低位,这使其价格优势减弱,市场预期6月到港或明显增加,内盘油脂供给端压力依然沉重。弱势震荡延续。短线操作为宜。
棉花:郑棉偏强反弹 短线交易为主
周一,郑棉早盘再度跳空上行,午后高位震荡,成交显著缩小,持仓流出。中国棉花信息网显示,现货指数价格延续跌势,3128B指数较昨日下调61元/吨,报16440元/吨。宏观方面利好,整体商品反弹,棉价跟随。不过国内基本面上,消费弱势抑制棉花价格。操作上建议短线交易为主,中线维持多头思路。
白糖:郑糖反弹 现货大幅下挫
周一,郑糖早盘后快速反弹,随后转为震荡,成交收缩,持仓略有增加。国际市场短期受到宏观利好带动反弹,不过基本面上巴西压榨进度提速,生产数据超出预期,国际糖价上行存在压力。国内来看,前期恐慌性调整结束。基本面供应问题不解决,中线仍维持多头思路。操作上建议短线交易为主。
工业硅:基本面无改善,硅价偏弱震荡
周一工业硅主力合约较前一交易日上行1.5%,收盘于12880元/吨。现货市场价格继续下跌,但市场情绪略有转好。新疆、内蒙大厂炉况较好,开工率偏高,部分小型硅企计划减产。西南地区开工率维持在低位,四川地区开炉企业数量有所增加,供应量整体维持在高位。需求端,多晶硅生产维持高景气状态,但价格下行速度较快,行业持续累库,硅料企业对磨粉企业压价。有机硅终端需求低迷,单体企业仍处于深度亏损状态,持续减产降负荷,短期对工业硅需求将继续走弱;出口价格持续走低,需求偏弱。工业硅整体需求尚未有好转迹象。库存高企且持续累库,对盘面压力较大。短期工业硅基本面无改善,偏弱震荡概率较高。
镍:沪镍震荡上行,预计短期震荡偏弱
周一沪镍主力合约震荡上行,收盘于162140元/吨,上涨0.56%。基本面,镍矿进口价格企稳,我国主要港口镍矿库存小幅去化。精炼镍现货价格下跌,供应放量逐渐显现;合约换月,国内现货升水下行。镍铁价格回涨,而贸易商情绪的走弱为镍铁奠定下跌趋势;合金电镀端回暖,4月份纯镍耗量环比增加。新能源领域,硫酸镍价格持稳,三元电池端需求随着锂价止跌回弹而小幅回暖,新能源汽车5月前两周销量较上月同期有所增长,重点关注后两周销量数据。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行,沪镍库存大幅回落,降至历史新低位。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡偏弱,操作上建议逢高做空、短线思路。
铜铝:铜铝反弹 预计震荡运行
周一,沪铜主力合约2307暂上涨2.07%,暂报65220元/吨,沪铝主力合约2307暂上涨0.92%,暂报18025元/吨。现货方面,5月29日上海地区电解铜价格上涨1465至65525元/吨,钢联A00铝锭现货价格18360,涨200;华南18360,涨200;中原18210,涨170(单位:元/吨)。宏观方面,美联储6月加息的概率近期上升,“债务上限”问题谈判推进,担忧情绪稍有缓和;国内经济呈现“弱复苏”态势,宏观震荡延续。铜方面,今日现货价格大幅上行,市场观望情绪重,基本面变化不大。铝方面,整体现货市场成交一般,成本端,据Mysteel了解,中铝(上海)碳素有限公司2023年6月份预焙阳极销售定价环比下跌177元/吨,氧化铝及用电成本近期也有下降空间,预计成本将继续下行。供应端来看,根据气象预测,未来10天,云南东部等地降水量较常年偏多,包括云南省主要水电站所在的昭通等地,但未来预计同时伴有高温,降水对水库的补给效果有待观察。另外,金沙江、怒江所在的西部地区基本无有效降水,预计整体水电供应仍未能有较为明显的改善,周内复产难度仍然较大。整体来看,铜铝预计震荡偏弱运行,操作上建议震荡思路对待。
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