今日精选:国信期货早评:美元指数上行金银仍承压,美棉延续弱势

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国债:利率预期降低,国债多单轻仓;
在国内经济逆周期调节方面,央行已经下调逆回购利率以及中期借贷便利利率。市场预期进一步下调LPR,引导实际利率下行。经济层面上,消费持续低迷不振,私人投资也难以获得大幅增长。政府投资越来越受到经济本身受限。货币需求不足,供给增加,国债多单轻仓。
锌镍:国内宏观预期偏弱,锌镍偏弱震荡;
周四晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌0.22%。欧洲能源问题暂时无解,欧洲锌锭供应紧张局面加剧。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。国内四川限电问题仍存,锌锭短期供给偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,下游镀锌开工率上行,压铸锌合金开工率大幅下行。库存方面,LME库存低位,本周略微增加,国内社会库存本周累库,上期所库存变化不大。国内7月房地产数据极差,市场预期悲观,锌在连续上涨之后也有技术性调整压力,预计短期偏弱震荡。交易短线多单减仓,中线等待逢低做多机会。关注欧洲能源局势变化。
周四晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌1.36%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利盈利窗口关闭。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,不锈钢库存压力减弱,产量或企稳。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减少。终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节,但原材料MHP供给充足压制硫酸镍价格。库存方面,LME库存继续下行,国内上期所库存继续大幅增加。国内宏观预期有压力,镍基本面偏弱,短线在16万-18万震荡。
贵金属:美元指数上行 金银仍承压;
周四晚间,COMEX黄金期货下跌0.3%报1771.2美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.4%报19.464美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报387.22元/克,下跌0.21%;沪银2212主力合约报4318元/千克,下跌1.14%。周四晚间,美元指数升至107.5创近一个月来新高,金银承压下跌。美联储7月会议纪要中首次提及紧缩过度风险,认为通胀压力仍然广泛,关注需求下行对降通胀的作用。在压需求就是降通胀的主基调下,经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘。市场加息预期降温所带来的贵金属做多窗口,暂告一段落,后续可能更多受到包括下周Jackson Hole全球央行年会在内的,美联储官员发言影响,及市场软着陆预期升温的压制。不过,由于通胀总的来说已有缓解,加息预期最猛烈的时候接近过去,贵金属下方支撑亦较强,关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
生猪:现货稳中有涨 期货震荡;
周四生猪期货震荡为主,主力LH2301暂报22590元,较上日结算价几乎持平。现货方面,据汇易网信息,河南21.2元/公斤-21.7元/公斤,涨0.2元/公斤;山东21.5元/公斤-22.1元/公斤,涨0.4元/公斤。从供需来看,9月开始国内猪肉消费将季节性上升,而根据前期仔猪出生数据推算的肉猪供应来看,8、9月供应偏低,10月开始环比增加,对应着11、12、1月供需面是否面临缺猪的情况仍无法确定。但目前肥标猪价差转正,市场对未来看涨预期较强,且暂时无法证伪,预计盘面近期维持偏强走势。激进投资者可轻仓短多。养殖企业逢高套保锁定利润为主。
玉米: 现货偏弱 期货下跌;
周四夜盘玉米期货偏弱震荡,主力C2301暂报2695元/吨,较上日结算价跌0.26%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米价格偏弱运行,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2670-2690元/吨,集装箱一等玉米收购2800元/吨,广东蛇口新粮散船2780-2820元/吨,集装箱一级玉米报价2950-2970元/吨,东北玉米价格涨跌互现,多数深加工企业库存储备至近10月新粮上市,黑龙江深加工主流收购2550-2620元/吨,吉林深加工主流收购2600-2740元/吨。近期国内玉米现货表现偏弱,因新玉米上市临近贸易商上量而下游需求方采购意愿一般,这对盘面亦形成压力。从较长期来看,国内新作产需缺口继续存在,盘面估值偏中性偏低,玉米后期震荡筑底可能性较大。操作上,低位多单持有。
豆类:出口提振 美豆震荡收涨;
周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,其中基准期约收高1.1%,主要是大豆口销售改善,多头逢低吸纳。不过本周产区降雨还是给市场带来一定的压力。11月期约收高15.25美分,报收1405.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘先抑后扬,震荡收涨,市场低位出现抄底买盘,支撑期价止跌。市场弱势震荡,等待美豆方向进一步明朗化,短线操作为宜。
苹果:库存低位 宽幅震荡;
周四,苹果期货维持震荡。主力合约AP2210宽幅震荡,收9047,较上一交易日涨0.17%,减仓0.3万手,持仓13万手。全国冷库目前存储量约为74.90万吨,周出库量约为12.39万吨,环比上周增加0.95万吨。库存偏低,存储商及冷库对今年中秋节市场需求比较看好。关注晚熟富士优果率情况,操作建议震荡偏强思路对待。
花生:跟随油脂板块运行 花生大幅下跌;
周四,花生期货大幅下挫。主力合约PK2210低位开盘,上午盘内深跌,随后维持窄幅震荡,收9488,较上一交易日跌2.25%,减仓0.4万手,持仓8万手。局部地区降雨,新花生暂未大量上市,关注上市进程。高温之下存货商出货意愿增强,但下游批发市场采购不多。花生跟随板块运行波动加大,短期建议暂时观望。
油脂:美豆油大幅下挫 内盘油脂震荡走低;
周四CBOT豆油期货市场收盘下跌,其中基准期约收低2%,油粕套利平仓以及马棕榈油期货大幅下挫拖累。12月期约收低1.33美分,报收64.27美分/磅。受此影响,夜盘连豆油探底回升,短空平仓推动价格。
周四BMD毛棕榈油期货下跌,基准合约再次逼近4000令吉关口。随着出口税下调,马来西亚棕榈油价格已经和印尼棕榈油的报价基本持平。乌克兰黑海谷物、油籽出口恢复,马来西亚棕榈油出口承压。10月毛棕榈油期约收低146令吉或3.48%,报收4,047令吉/吨。夜盘马棕油继续下挫。受此影响,连棕油夜盘震荡收低。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘少有变动,其中基准期约略微收高,从早盘两位数的跌幅中反弹。11月期约收低0.20加元,报收815.40加元/吨。夜盘菜油震荡收低。国际油脂开始纷纷下挫,内盘油脂跌幅弱于外盘,但全球油脂供给逐步增加,而经济担忧需求预期下滑,库存或有明显回升,整体市场偏弱格局延续。短线偏空操作。
白糖: 原糖下跌 担忧中国需求;
原糖期货收低。10合约下跌0.47美分/磅,跌幅为2.6%。巴西石油公司本周下调汽油价格近5%。刺激糖厂提高制糖比。中国需求缺席打压国际市场。夜盘郑糖继续刷新新低,跌破5500元/吨一线。进口数据低于预期,但市场并未反应。体现对于消费的弱预期。操作上建议短线交易为主。
棉花: 美棉延续弱势 美元走强打压;
美棉再度走低,美元强势压制棉价。12合约下跌0.84美分/磅,跌幅为0.74%。美元走强打压棉价。美国农业部出口报告显示,8月11日当周,陆地棉净销售4.95万包,处于低位。但中国买家出手,签约3万包。夜盘郑棉维持弱势,外盘回调对国内产生明显打压。虽然纺织织造指标短期有好转,但库存压力仍存。操作上建议短线交易为主。
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