3月28日外汇交易提醒:华尔街调高美联储升息预期,美元近七周来第六次周线上涨

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汇通财经
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周五(3月25日)美元指数持稳于98.79,市场成交温和,对石油价格敏感的货币走强,之前有报道称,沙特阿美的一处石油设施发生火灾。周末前的平仓操作令日元缩小了本周的跌幅。
美元受益于其作为避风资产的地位,且乌克兰冲突推动了人们对美联储将加息的预期。乌克兰战争和随之而来的大宗商品价格上涨,给本已处于高位的通胀再添上行压力。
Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,有一件事大家都能达成共识,那就是通胀将持续更长时间,且很多将具有粘性,这将使各国央行最终的行动复杂化。你可能会看到美元受加息带动领跑,欧洲将滞后,这种利差应该会为美元提供一些支撑。
美国银行呼吁美联储更激进地加息。此前已有少数投资银行做出同样的呼吁,且数量越来越多。美银现预计,在6月和7月的会议上,美联储都将加息50个基点,这些预期的“风险”是美联储有可能提前在5月和6月就各加息50个基点。
花旗现预计,美联储将在5月、6月、7月和9月的会议上均加息50个基点。该行还预计10月和12月将加息25个基点。
经济数据显示,不断上升的物价和利率开始抑制一些经济活动。美国2月签订的成屋购买合同降至近两年来最少。3月消费者信心不足,因汽油价格在俄乌战争后激升至纪录高位,令一年期通胀预期升至1981年以来最高水平。
欧元兑美元受伦敦定盘之际的卖盘推动下跌0.1%至1.0984美元,不过投机盘相对温和;欧洲债券收益率下跌,此前德国IFO指数疲软,并且美国和欧盟也宣布了一份天然气供应协议;欧元本周下跌约0.5%。隐含波动率普遍走低;预计下周有执行价1.10美元的大型期权到期。欧元兑瑞郎自3月14日以来首次跌破1.02水平,后反弹至1.0235。
美元兑日元一度下跌近1%至121.17,尾盘反弹至122.08,结束了连续五天的涨势;不过该货币对本周仍上涨2.46%。尽管债券收益率上升至2016年1月以来的最高水平,引发有关日本央行会提出以固定利率无限量购买债券的猜测,但日本央行并未进行干预。
英镑兑美元尾盘报1.3182美元,当日跌0.02%。美元兑加元一度下跌0.5%至两个月低点1.2464,因原油价格走高以及加拿大国债实际收益率攀升;加元本周上涨逾1%。
挪威克朗是本周表现最好的G10货币,美元兑挪威克朗本周跌1.6%,该国央行周四宣布加息。

周一前瞻


19:00 英国央行行长贝利就经济发表讲话

机构观点汇总


高盛料美联储5月和6月都将加息50基点 并调高美债收益率预期


高盛集团表示,现在预计美联储将在5月和6月会议上分别加息0.5个百分点,以应对通胀飙升,并且该行因此全面上调美债收益率预测。该行目前预计短期收益率的上涨速度将高于长期收益率,从而导致收益率曲线倒挂约20个基点。该机构预计,2年期美债收益率到今年年底将升至2.9%,2023年底将升至3.15%。其对2022年底10年期美债收益率的预测上修至2.7%,此前为2.25%。此前一系列美联储官员表示,如有必要,他们愿意一次加息0.5百分点,这将是美联储自2000年以来从未采取过的行动。
收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的警告信号。但高盛表示,虽然经济放缓的风险有所增加,但温和倒挂的曲线对经济衰退的预测性较低,特别是在像今天这样的高通胀环境下。报告称,在经济衰退前的1970年代和1980年代初,当时的收益率曲线倒挂更为严重。
报告称,我们预测2s10s收益率曲线到年底会略微倒挂,然而,在高通胀环境下,名义曲线往往更容易倒挂,在这个周期中,可能会看到更早或更深的曲线倒挂。高盛预测美联储本轮加息周期中基准利率最终将达到3.00%-3.25%,而市场对最终利率的预期为2.50%-2.75%。

花旗大幅上调升息预期 料美联储未来四次会议上每次加50基点


花旗经济学家上调了对美联储今年加息的预测,目前预计在通胀持续的情况下会加息2.75百分点 ,其中包括连续四次幅度50基点的加息;此外,Andrew Hollenhorst等分析师在报告中预计,美联储将持续加息直到2023年,基准利率将升至3.5%-3.75%区间,远高于美联储上周发布的点阵图中2.8%的预期中值。花旗经济学家表示,鉴于通胀面临上行风险,政策利率有上行空间。
美联储的预测显示,决策者预计今年余下的六次会议都将加息25个基点。花旗之前的预测是2022年总计加息2个百分点。报告显示,虽然花旗经济学家预计未来四次会议将每次加息50基点,10月和12月会议上每次加息25个基点,但如果通胀率保持在5%以上,那么最后两次会议上也有可能升息50基点。此外,分析师们表示,如果通胀意外加速或长期通胀预期快速上升,例如密歇根大学消费者信心调查显示物价涨幅预期超过3.5%, 美联储还可能一次加息75个基点。

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