近期，俄乌局势愈演愈烈，战火持续升级，推动国际大宗商品市场剧烈波动，国内小麦、玉米等价格也一度出现大涨，现货价格分别突破3000元/吨、2800元/吨的关口。但国际大米市场依旧表现平静，国内稻米市场走势非常平稳。
国内外稻米市场反应平静
国内稻米价格总体稳定。虽然当前国内大米需求尚未恢复，但受今年国内稻谷最低收购价自2015年以来首次全面小幅上调、政策性稻谷拍卖尚未展开、企业库存稻谷同比减少等因素影响，当前国内稻米市场总体保持平稳走势。
截至2月25日，黑龙江虎林圆粒粳稻收购价2630元/吨、建三江2640元/吨，吉林粮食批发市场粳稻收购价2880元/吨，江苏南京粳稻收购价2900元/吨、粳米批发价4200元/吨，河南信阳中晚籼稻2560元/吨，周环比均持平。安徽芜湖中籼稻收购价2700元/吨，周环比持平；中晚籼米批发价3750元/吨，上涨6元/吨。江西南昌中晚籼稻收购价2640元/吨，中晚籼米批发价3750元/吨，周环比持平。浙江衢州中晚籼稻收购均价2660元/吨，周环比下跌20元/吨；中晚籼米批发价4320元/吨，持平。福建福州中晚籼稻收购价2880元/吨，周环比下跌20元/吨；一级中晚籼米批发价4150元/吨，持平。
国际大米市场稳中有跌。上周，泰国5%破碎率白米FOB报价420美元/吨，周环比下跌12美元/吨；越南398～402美元/吨，印度343～347美元/吨，巴基斯坦348～352美元/吨，均保持稳定。由于国际大米价格继续维持低位，国内外大米价差仍较大，短期大米进口仍将保持较高水平，对国内稻米市场的影响也将继续。
俄乌战事直接影响不大
近期，国际粮价剧烈波动的主要原因：俄乌两国是全球小麦、玉米、大麦等农作物品种的重要生产国，更是主要出口国。2021年，俄罗斯和乌克兰两国小麦产量占全球的1/7，出口量占全球的比例超过32%。其中，俄罗斯为世界头号小麦出口国。俄乌两国的大麦产量占全球的19%，出口量合计占全球的比例超过30%。乌克兰玉米出口量占全球17%，是全球第四大玉米出口国，还一度成为我国玉米第一大进口来源国。
由于俄乌两国在粮食贸易中的重要地位，因此，两国战端开启后，全球忧虑粮食供应中断、生产受到影响，导致粮价剧烈波动。但是，俄乌两国基本不生产稻米，也不是大米消费国。而且两国所处的位置对全球大米贸易的供应链也不会带来威胁，因此，俄乌两国战事自然不会对国际大米带来直接影响。受大米产量和库存增加、供应形势较好影响，近期国际大米市场继续震荡筑底。
我国稻米产销量均位居全球第一，当前供应总体宽松，国内稻米市场仍处于底部震荡阶段。据美国农业部月度报告数据，当前我国大米库存占全球大米库存量的61%，依然处于供应较好的阶段。目前中晚稻收购旺季已经结束，新稻供应压力有所缓解。
截至2月20日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻6460万吨，同比增加495万吨。其中，最低收购价稻谷收购1406万吨，同比增加958万吨。政策性稻谷收购大幅增加，较好发挥了政策托底作用。当前我国稻谷生产者、企业和国家的稻谷库存水平总体上仍较高，而当前大米需求尚未全面恢复，因此，稻米市场短期不具备大幅上涨的基础。
间接影响或不可避免
虽然俄乌两国局势突变对稻米市场不会带来直接影响，但其导致的国际粮价大幅波动、大宗商品持续上涨，对稻米市场的间接影响不可避免，目前看来影响相对偏多。
一是将增加水稻种植成本。目前，俄乌两国战火持续已导致国际原油价格大涨，以此为原料的农药、化肥及农资价格在上年大涨的基础上也将继续上涨。受此影响，水稻种植成本也不可避免被抬高，这将推动后期稻米价格重心上移。同时，原油价格上涨，将使海运费成本提高，增加大米物流成本，不利于全球大米贸易。
二是将加快国际粮食种植结构调整。小麦、玉米价格持续上涨，将使小麦、玉米的种植收益显著提升，促使能同时生产水稻和小麦、玉米的国家，可能会增加小麦、玉米种植面积，减少水稻种植，将对后期国际大米供给带来影响。
三是后期稻米需求将会增加。目前国内多地小麦收购价已破3000元/吨（如山东、河北和江苏等部分面粉厂），与稻谷的价差正持续拉大，可能会导致主食需求出现微弱改变，大米口粮需求可能会有微幅增加。而玉米与稻谷价差拉大，将增加稻米的饲用替代需求和食品、工业用替代需求，进而将加快国内外的稻谷库存去化，利于后期稻米市场供求关系改善。预计短期稻米市场下跌空间不大，中期或可谨慎乐观。
来源：粮油市场报
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