债王格罗斯告诫投资者:高通胀重压之下 股市难获高回报

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有“债券之王”之称的比尔·格罗斯(Bill Gross)在自行出版的一本新书中警告称,面对即将到来的加息周期,投资者应愈发谨慎,并下调对投资回报率的预期。

“债券之王”的这本新书涵盖了一系列热门的金融话题,还包括关于他从太平洋投资管理公司(PIMCO)退出时的一些细节和他的尖锐点评。

77岁的格罗斯在名为《我仍屹立不倒》(I’m Still Standing)的新书中写道:“随着政府债务的不断膨胀,通胀可能会持续下去,而美联储2%通胀目标将成为‘幻影’。”

格罗斯称债务是“现代资本主义的病毒”,他表示,除非美联储继续购买债券,否则10年期美债收益率未来几十年可能抬升至少一倍以上。

这位亿万富翁写道:“在未来低至温和的通胀率下,股市及债市都能繁荣发展。”“但超过3%或更高比例都会对金融市场构成威胁。”

据了解,在去年四季度的一次采访中,格罗斯曾警告投资者正沉浸在美联储宽松货币政策编织的“甜蜜梦境”之中,而如今他在书中表示这样的梦境可能已经结束了,投资者最好为加息带来的艰难局面做好准备。

美国1月份消费者价格指数(CPI)同比攀升7.5%,为40年来最快增速,导致股市和债市罕见地出现同步下跌,但在近期俄乌紧张局势升级之后开始回落,因避险资金流入债市,美债价格得到提振。

据了解,Bloomberg统计的一项多年以来追踪“60:40股票和债券投资比例”偏股型投资组合表现的指数今年以来的跌幅达到6.7%,这是自2008年以来的最差表现。

其他话题

1971年,格罗斯与其他人共同创立了太平洋投资管理公司(PIMCO),总部位于加州新港滩。在将该公司打造成固定收益领域的巨头之后,格罗斯登上了金融界的顶峰。2014年,在与其他高管发生冲突后,他离开了公司。

他在书中写道,他被太平洋投资管理公司解雇,至少在一定程度上是因为他与母公司安联集团(Allianz SE)首席执行官发生了冲突。此后格罗斯跳槽到了另一资管巨头Janus Henderson Group Plc.。不过他管理的Janus Henderson全球无约束债券基金业绩表现惨淡,格罗斯在书中承认他当时提供的回报率低于行业标准,这主要是因为他想为超越PIMCO而放手一搏,因此使用了太多的杠杆。最终,格罗斯于2019年从Janus Henderson退休。

格罗斯在书中讨论的其他热门话题还包括“木头姐”凯西·伍德旗下的Ark Investment Management。他称伍德是“两年来的奇迹”,但也指出她的高股票周转率让投资者损失了“不少资金”。

在谈到加密货币时,格罗斯表示,他已将“一小部分”资产投资于比特币,并预计比特币的升值幅度将超过标普500指数。

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