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银河观点集萃:
金域医学(603882.SH):公司发布2022年年报及2023年一季报。医学检验回归常规业务,高端技术平台愈发丰富;数字化转型提升运营效率,整体经营质量持续改善。应收账款回款进展顺利,计提短暂影响表观业绩。ICL行业符合医保控费提质的政策诉求,DRGs政策推行对行业龙头长期利好,金域医学作为国内ICL头部企业,有望借助技术及规模优势充分受益,看好新冠业务消退后公司主业常规业务高速增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.84/17.79/22.74亿元,同比-49.74%/+28.59%/+27.78%,EPS分别为2.96/3.81/4.87元,当前股价对应2023-2025年PE为27/21/17倍,维持“推荐”评级。
先导智能(300450):公司发布2022年年报及2023年一季报。新签订单再创新高,业绩延续高增;规模效应显现,盈利能力持续提升;非锂电业务快速突破,平台化战略打造竞争优势;全球市场布局不断深化,充分受益海外电动化浪潮。公司平台化战略布局及海外市场开拓有望持续贡献业绩增长动能,我们预计公司2023-2025年将分别实现归母净利润37.01亿元、51.29亿元、65.40亿元,对应EPS为2.36、3.28、4.18元,对应PE为15倍、11倍、9倍,维持“推荐”评级。
亚钾国际(000893.SZ):公司钾肥产销双增,2023Q1业绩符合预期,印度2023年度钾肥大合同落地,钾肥价格有望逐步企稳,回购股份、首次产生研发费用,彰显公司长远发展信心,预计2023-2025年公司营收分别为55.8、76.4、93.7亿元,同比增长60.9%、37.0%、22.7%;归母净利润分别为24.5、28.5、31.9亿元,同比增长20.7%、16.6%、11.9%;EPS(摊薄)分别为2.64、3.07、3.44元/股,对应PE分别为9.0、7.7、6.9倍。我们看好钾肥价格维持相对高位运行趋势下,公司老挝基地产能快速投产,业绩高速成长所带来的投资机会,维持“推荐”评级。
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