股指:市场技术性回调 股指多单暂减;
赛道冲击方面,受到比亚迪供给特斯拉信息影响,宁德时代大幅下挫,从而导致资金在赛道方面的集体获利离场。在市场层面上,由于前期股市连续反弹,部分跟随政策炒作的股票反弹幅度较大,从而形成较强的获利了解的动力。资金更多的追求短期效应的方式并未出现显著改变。股指多单暂减。
国债:政策实施 国债观望;
在政策方面上,随着政策不断落地,货币需求将会持续显著上升。房地产方面,个人信贷增长并不乐观,政府政策性投资方面,政策落地需求得到大量资金支持,融资需求有望上升。在卖地收入减弱的背景下,其他融资需求有望拉动利率回暖,国债短期存在高位回落的可能性。国债观望。
锌镍:锌镍暂时观望;
周四晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌1.17%。基本面方面,进口锌精矿加工费仍然处于高位,外盘矿端供给相对宽松,硫酸价格上行,欧洲炼厂利润得到修复,炼厂开工率或上行,外盘供给紧张局面将有所缓解。国内锌精矿供给仍然偏紧,随着物流恢复或能缓解冶炼企业原材料短缺的局面。需求端,铝锭重复质押风波影响到锌锭成交,贸易商出货受到影响。锌短期或进入震荡走势。操作建议:暂时观望。风险点:欧洲天然气供给问题仍需跟踪。
周四晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌2.43%。基本面,受高镍铁价格持续下跌影响,高成本下国内镍铁厂生产压力较大,部分镍铁厂计划减产,对于镍矿需求走弱,近期镍矿市场议价重心下调,部分工厂成交价格下跌。而受前期大面积延期影响,当前菲律宾6月期船尚未全部开售,市场可流通资源较少,导致价格下跌不畅,预计大批量成交兑现仍需一定时间。电解镍方面,进口盈利窗口已经打开,但短期进口量有限。需求端,5月全国硫酸镍产量低位回升 环比增幅7.6%至2.33万镍吨,预估6月份环比继续增加。库存方面,全球库存持续低位,对镍价形成强支撑。消息面,上海昨日传出轮动封闭小区消息,或将扰动之前需求预期改善的逻辑,建议对镍暂时离场观望。
贵金属:金银震荡等待 关注晚间CPI;
周四晚间,COMEX黄金期货下跌0.2%报1852.8美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.3%报21.817美元/盎司。 国内夜盘方面,沪金2208主力合约报399.08元/克,下跌0.15%;沪银2212主力合约报4732元/千克,下跌1.29%。欧央行会议宣布将在7月和9月均加息,隔夜美元指数略有上行,金银承压震荡。美国5月非农报告显示,就业市场仍处于高度紧俏状态。随着近期美联储官员和拜登的控通胀表态的反复加强,市场紧缩预期升温施压金银。在6月和7月加息50bp基本被锚定后,市场对9月加息预期近期自25bp升温至50bp。短期内建议关注本周CPI数据和下周美联储会议,若紧缩预期持续贵金属将承压。但美国经济高位放缓压力仍存,通胀预期仍处高位为贵金属提供支撑。金银短期内或以震荡为主,技术上关注外盘黄金200日均线处支撑。
白糖: 原糖收高 郑糖延续反弹;
原糖期货大幅走升,07合约上涨0.31美分/磅,涨幅为1.6%。市场预期中国需求增加。基本面上,印度出口限制在1000万吨内。但估产上调至3600万吨,或申请增加100万吨出口。巴西方面,市场担忧汽油税减免,这将导致乙醇价格下滑。关注后期政策变化。夜盘郑糖延续反弹。下方6000元/吨一线存在强支撑。操作上建议短多思路为主。
棉花: 美棉收高 出口数据支撑;
美棉受中国需求增加提振,再度大幅走高。12合约上涨2.39美分/磅,涨幅为2%。中国消费有所恢复。出口报告显示,6月2日当周止,美棉净出口25.92万包,较四周均值增加96%。郑棉夜盘偏强运行。总体来看,20000元/吨一线支撑较强。短期价格下行动力不足,政策方面关注收储动向。操作上建议短线交易为主。
豆类:需求强劲 美豆高点刷新;
周四CBOT大豆期货收盘上涨,创下近十年来的最高水平,因为大豆产区的天气可能变得干燥,出口销售数据显示出海外买家对美豆的强劲需求,吸引多头积极入市建仓。虽然豆价很高,但是新豆出口销售步伐创下新高,而且陈豆销售依然强劲。7月期约收高29美分,报收1769美分/蒲式耳。受此影响,连粕大幅走高,尽管国内豆粕现货相对疲软,但是美豆不断刷新高点给市场带来的成本驱动加剧,市场整体震荡偏强。操作上短线偏多操作。
油脂:马棕油下挫拖累 全球油脂高位调整;
周四CBOT豆油期货收盘下跌,主要是因为马来西亚棕榈油期货大幅下挫,豆油出口不振。7月期约收低0.31美分,报收82.63美分/磅。受此影响,夜盘连豆油低开高走,调整仍在进行中。
周四BMD毛棕榈油期货大幅下跌,因为印尼启动加速棕榈油出口的计划,知名分析师重申对棕榈油的看空观点。8月毛棕榈油期约收低259令吉或4.00%,报收6,208令吉/吨。夜盘马棕油在前一日低位窄幅震荡。受此影响,连棕油夜盘与马棕油走势趋同。
周四ICE加油菜籽期货收盘下跌,欧洲油菜籽和芝加哥豆油期货走低,对加拿大市场带来一些比价压力。7月期约收低8.40加元,报收1114.60加元/吨。夜盘菜油震荡收涨。今日MPOB报告出台,市场预期5月马棕油库存或下降,不过由于近期印尼不断释放出口利好消息,这对马棕油未来需求有所打压。市场高位震荡加剧。短线操作为宜。
苹果:高位震荡;
周四,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2210低位震荡,收8800,较上一交易日跌0.87%,持仓15万手。现货方面,陕西咸阳地区冷库多数已经清库,苹果进入销售尾期,目前少量电商挑拣合适的低价货源采购,整体交易稍显清淡。新季苹果方面,市场对于减产幅度预期有分歧,需要继续关注产区动态,预计套袋结果六月底知晓。操作建议高位震荡思路对待。
花生:偏弱震荡 行情波动有限;
周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2210偏弱震荡,收10224,较上一交易日跌0.06%,持仓10万手变化不大。现货方面,目前产区农忙进入收尾阶段,花生米余货已经不多。部分持货商带有惜售心理,整体成交氛围仍显清淡,花生米价格维持震荡状态。由于花生正处于季节性消费淡季,需求疲软,贸易商暂无明显的补库意愿。新季方面,东北产区已基本种植结束,鲁豫产区夏花生预计到6月底完成。预计近期花生市场行情以稳弱为主,操作建议震荡思路对待。
玉米:关注供需报告指引 暂时观望;
周四夜盘玉米期货偏弱震荡,主力2209合约暂报2856元,跌0.7%。现货方面,南北港口玉米价格相对稳定,锦州港集港2820-2830元/吨,广东蛇口新粮散船2880-2900元/吨,集装箱一级玉米报价2980-3000元/吨,较昨日降价10元,东北玉米价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨,吉林深加工主流收购2600-2750元/吨。供应来看,国内外谷物库存重建还需要时间,整体供需偏紧格局难以改变。虽然阶段性利空因素较多,在盘面下跌挤掉升水,玉米继续下跌空间或已不大。短期关注USDA供需报告指引,暂时观望为主。
生猪:矛盾不突出 期货震荡;
周四生猪期货震荡,主力LH2209较上日结算价涨0.11%,暂报18735元。现货方面,河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤,较昨日持平;山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤,较昨日持平。供应方面,由于仔猪价格上涨能繁母猪淘汰速度减缓、后备母猪补栏积极性上升,生猪去产能暂告一阶段;从肉猪出栏来看,12月到3月仔猪出生量环比减少,4月环比回升,预计肉猪出栏在6月到9月亦减少为主,10月略有增加,由于1-4月能繁母猪减少,11月-明年1月生猪出栏潜力亦难有较大增长。不过,从绝对数量来看,年内生猪供应不至于短缺。需求方面,各地公共卫生事件仍有反复,但最严重的时间或已过去,由于其对整体经济负面影响仍在持续,消费短期亦难以强劲恢复。成本端来看,由于仔猪价格上涨,外购成本涨至18元附近,但自繁自养成本仍16元左右,从盘面利润来看,整体处于中性略高水平。盘面来看,短期走势以偏弱震荡为主,下方关注18500附近的支撑力度。操作上,震荡对待。
来源:国信期货
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