金融期货、金属期货及农产品期货早评

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国债:短期shibor回暖 国债多单暂离;
央行在公开操作方面,逆回购规模相对较小。整体上呈现净回笼货币,拆借市场,方面,shibor再度回暖,隔夜shibor重返2%以上。信贷预期方面,在经济压力预期担忧的背景下,中国金融监管机构鼓励信贷增长是大概率事件。预期3月份货币需求上升,短期国债回落。
股指:中概股重挫 股指或受累;
受到美国监管审核的影响,在美国上市的中概股出现重挫。中概股在一定程度上显示了美中监管分歧在资本市场的撕裂。且一些香港上市与美国同时上市的中概股或同时大跌。这将降低大资本的风险偏好。近期国内股市“北上资金”表现净流出,中概股重挫或将引发资金风险规避情绪。国内股市或受到拖累。继续观望。
锌:有色剧烈波动,锌交易风险加大;
周四晚间,锌价高位震荡,较前一交易日上涨0.51%。在LME镍和沪镍相继宣布停止交易后,有色金属价格全面转弱,部分金属甚至触及跌停,LME锌和沪锌也纷纷回吐前期涨幅。欧洲局势虽仍不明朗,但左右欧洲冶炼厂成本的天然气价格已出现下挫,主要是因为在对俄罗斯制裁中,欧美出现了严重分歧,一些欧洲国家出现了松动,而俄罗斯的态度则是更加强硬,甚至宣布不再参加欧洲委员会,从而拒绝西方对国际法的颠覆性做法。
贵金属:美国CPI同比续创新高 金银小幅上涨;
周四晚间,COMEX金银期货均上涨。COMEX黄金期货上涨0.6%,报2000.4美元/盎司,COMEX白银期货上涨1.7%报26.256美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报406.30元/克,上涨0.44%;沪银2206主力合约报5174元/千克,上涨0.08%。
??美国2月CPI 同比增7.9%高于预期且续创40年新高,俄乌局势重回紧张,金银均小幅上涨。考虑到在通胀与紧缩预期的博弈中通胀仍将占据上风,以美元计价的黄金仍有望创历史新高。一方面美联储加息预期已大幅缓和,鲍威尔3月加息25bps的表态显然不及前期市场预期,且历史走势显示加息落地后黄金存在向上驱动。另一方面,美国CPI同比续创新高预计2-3月见顶,职位空缺率高企,工资通胀螺旋下通胀仍存支撑。情绪上大宗商品仍处高位,美债10年-2年期限利差收窄至2年多来低位,市场交易滞涨情绪高涨,建议金银以回调买入为主。
花生:偏弱震荡 追涨意愿下降;
周四,花生期货大幅走低。主力合约PK2204低位震荡,收8330,较上一交易日跌1.86%,减仓1万手,持仓9万手。现货方面,目前市场追涨意愿有所下滑,成交重新回到清淡的氛围当中。全国花生通米价格约8200元/吨左右,环比小幅上调,处于企稳状态。油厂到货量较大,但压榨利润有限,市场信心不高。花生商品米进入消费淡季,前期冲高后有所回落,建议暂时观望。
苹果:走货速度环比下滑 苹果期货大幅走低;
周四,苹果期货大幅走低。主力合约AP2205低位震荡,收10019,较上一交易日跌2.25%,减仓1.7万手,持仓10万手。现货方面,据卓创资讯统计,截至本周四,全国冷库目前存储量约为623.49万吨,冷库周度出库量约19.18万吨,走货速度环比下滑,同比提升。山东、陕西冷库交易尚可,产区惜售情绪偏浓厚。受产地涨价影响,下游或被迫提高销售价格,这样不利于下游实际走货。目前产地与批发市场行情不太一致,目前苹果波动较大,建议暂时观望。
生猪:盘中冲高回落 短期压力仍存;
周四生猪期货盘中冲高回落,主力5月合约暂报13350元/吨,跌0.60。现货方面,河南报价11.6元/公斤-12.1元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价12.1元/公斤-12.7元/公斤,较昨日持平。从后期来看,规模场仔猪出生数量在2021年8月达到阶段性峰值,9月小幅减少,10、11月减幅扩大,按时间推算,整体出栏压力在3月仍然较大,4月之后或有所减轻,但整体新冠疫情在全国形成的影响仍然存在,消费季节性回升力度较弱,这将限制后期现货价格反弹力度。目前盘面LH2205升水仍较高,考虑到后期四川地区将新增交割库,整体盘面估值略偏高。操作上,5月合约谨慎看空。
玉米:夜盘震荡 观望为宜
周四夜盘玉米期货震荡为主,主力c2205合约暂报2853元,较上日结算价跌0.11%。现货方面,北方港口玉米价格小幅走软,锦州新粮集港报价2720-2730元/吨,较昨日降价10-20元;广东蛇口新粮散船2860-2890元,集装箱一级玉米报价2890-2920元/吨;东北玉米价格部分下调,黑龙江深加工主流收购2460-2660元/吨,吉林深加工主流收购2550-2660元/吨。近日乌克兰方面态度所有软化,市场对俄乌冲突缓和的预期提升,国内能源及谷物市场炒作俄乌冲突开始降温。国内方面,随着深加工收购价的提升,局部地区形成集中上粮的小高峰,山东深加工企业门到车明显增加,东北深加工企业在前期持续提价后也开始观望,现货市场整体看涨情绪减弱。政策层面,周四定向稻谷定向邀标启动,据传投放量在100万吨,加之之前政策发文稳价公告,短期玉米市场利空因素增多。操作上,观望。
油脂:美豆提振 美豆油收涨;
周四CBOT豆油期货市场收盘上涨,继续消化南美大豆减产带来的积极影响。5月期约收高0.53美分,报收74.68美分/磅。与之相比,夜盘连豆油震荡下挫。市场延续震荡格局。
周四BMD毛棕榈油期货大多下挫,因为今日出台的棕榈油库存数据远超市场预期。5月毛棕榈油期约收低125令吉或1.77%,报收6,949令吉/吨。夜盘马棕油震荡收跌。受此影响,夜盘国内连棕油高位震荡收涨,似乎看涨情绪仍在市场发酵。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘涨跌互现,呈现近弱远强态势。5月期约收高5.50加元,报收1130.70加元/吨。夜盘菜油震荡下挫,走势弱于其他油脂。近期国际原油波动剧烈,涨跌幅度较大,而国际油脂强现实与弱预期叠加,油脂市场高位震荡加剧,短线操作为宜。
豆类:出口旺盛 美豆收涨;
周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,其中主力期约涨了0.9%,因为严重干旱造成南美大豆减产,美国大豆出口需求将保持强劲态势。5月期约收高14.50美分,报收1686.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡收涨,重心进一步上移,买盘涌入期价走高,短线资金进出频繁。豆粕现货坚挺以及美豆相对偏强给连粕带来支撑。短线偏强操作为宜。
白糖: 原糖上涨 巴西上调燃料价格;
原糖价格上涨,因巴西上调燃料价格。05合约上涨0.16美分/磅,涨幅为0.8%。原油价格近期大幅上涨,巴西石油公司将汽油价格上调18.7%。这将促使巴西生产商更倾向于生产乙醇,从而支撑糖价。夜盘郑糖跟随外盘反弹。供应上存在利好。但近期国内疫情抬头,对于消费影响偏空。操作上建议短多交易为主。
棉花: 美棉下跌 美元走强打压;
美棉小幅下跌,美元走强盖过出口利好。05合约下跌0.61美分/磅,跌幅为0.52%。周度出口报告显示,3月3日止当周,陆地棉净销售35.42万包,较前一周增加2%,较四周均值增加51%。夜盘郑棉震荡,整体走势趋于宽幅震荡。短期外部因素干扰较多。操作上建议短线交易为主。
来源:国信期货

标签: 农产品期货 金融期货

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