什么是逆向投资策略?基金投资中常用的四种策略

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什么是逆向投资策略? 逆向投资策略运用行为金融学的理论,逆人而动,所以对于大部分投资者来说是比较难操作的,但是运用的好,确实是非常有效的基金交易策略。

从具体的投资实践来看,逆向投资策略又分为逆向市场认知与逆向市场关注两大策略。

逆向投资策略的理论依据

逆向投资策略通过挖掘市场的错误认知或关注盲点,以较低的价格逆向买入资产,耐心等待相关资产重新受到市场关注或者被市场正确定价。

从收益来源看,逆向投资策略包含了估值提升的回报,包含了认知差值的投资回报。

基金投资中常用的四种策略

一是买入并持有。即买入几只优秀的基金并无限期持有。与买入并持有策略相反的是,试图预测市场短期变化,并进行相应的频繁进出操作,这被称为择时交易。建立在合理的组合投资基础上的长期投资策略,是一种可靠易行的获取股市均收益的投资方式。我国基金历史虽不长,但现有的数据证明,长期持有优秀的开放式基金,可以获得良好回报。当然,科学策略还应辅之以分散投资、重视业绩、适时换基等操作对策。

二是定期定投。选定某种具有长期投资价值且价格波动较大的基金,在一定期间内,不论股价是涨还是跌,坚持定期以相同资金购入该种基金。这种方式类似于我们熟知的“零存整取”,较适合时无暇关注股市的投资者。选这种方式需注意三点:一要选择绩优的开放式基金;二要有一个较长的投资期间。如果期限较短,效果将不很明显;三要该基金的净值波动幅度相对较大。

三是分批买卖。分批买卖策略是指,在不同的价位均投入资金,即在满足固定条件(如股市涨跌50个点或净值下跌10%)的情况下,向市场投入等量资金。这意味着在股市上涨时,投资者可即时获得收益;而当股市下跌时,可以摊成本,逢低加码。采取这种策略的投资者,需要经常了解大势,至少要经常关心一下自己的基金净值。

四是固定目标收益率。可设定一个固定目标收益率(如10%)为获利目标,只要所购基金涨幅超过10%,就立即卖出而不考虑其它相关情况。由于股市是波动的,在1年内,股票基金涨幅超过10%是经常的事,因此只要选好基金公司和基金,有效把握10%上下限,在恰当时候购进,便容易获取利润而无需考虑选时问题。这种策略对于强调落袋为安的投资者要相对适合些。

标签: 什么是逆向投资策略 基金投资中常用的四种策略 买入并持有 定期定投

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