日前,群智咨询表示,2022年全球智能手机面板出货量相较往年呈现最大下滑幅度。数据显示,2022年全球智能手机面板出货约17.9亿片(Open Cell统计口径),同比下滑约7.7%。回顾2022年全年,全球范围内发生了一系列冲击:俄乌冲突、中国疫情反复、能源价格暴涨、大国竞争白热化、美元强势升值等。全球经济疲软,消费类电子产品需求疲软,叠加智能手机发展也步入成熟期,消费者的换机动力不足,部分终端品牌的整机库存处于偏高水位,各终端品牌对面板等零部件的采购严格控制,使得智能手机面板需求疲软。
各不同技术别面板出货持续呈现分化趋势
LCD方面,在终端市场需求持续疲软的情况下,智能手机低端市场升级放缓,主要以降低成本抢占市场份额为主,a-Si LCD面板依然是各品牌端优化成本策略下的第一选择,需求相对稳定,叠加面板厂不断增大华南等白牌市场的出货量,a-Si LCD全年出货约8.3亿片,同比增长约3.9%,占整体出货的46.4%。而LTPS LCD在智能手机方面,终端品牌对LTPS LCD的需求依然疲软,部分面板厂开发低成本的HD+产品以及争取华南白牌市场订单的策略来拉动LTPS LCD销量,但依然难挡较大的下滑趋势,群智咨询数据显示,2022年全球LTPS-LCD智能手机面板出货约3.7亿片,同比下滑约24.7%。
(资料图片仅供参考)
AMOLED方面,首先刚性OLED同样面临LTPS LCD的困境,2021年部分终端品牌有较高的库存,导致2022年刚性需求大幅度减少,全年全球刚性OLED出货约1.9亿片,同比下滑约35.3%。而柔性OLED在产能的持续释放和良率的提升下,大陆面板厂采取了比较积极的市场策略和价格策略,更多的品牌将柔性OLED下沉至更低价位的中端机型。2022年柔性OLED智能手机面板需求增长明显,全年出货约4.0亿片,同比增长约12.9%。
竞争加剧,行业集中度 “离散”,高附加值产品效能增加
纵观全年全球智能手机面板分厂商出货,其中京东方(000725.SZ)、三星显示(SDC)、深天马(000050.SZ)依然位列前三,TOP3厂商出货合计占据约53.1%的市场份额,但随着如惠科(HKC)G8.6代等新产线产能的进一步释放,行业集中度呈“离散”走势,与去年同期相比下降约4.7个百分点。面对持续低迷的终端需求,面板厂商之间的竞争加剧,特别是对a-Si小世代线的经营造成一定的压力, a-Si小世代线的转型迫在眉睫。
京东方(BOE)以约4.4亿片出货量,24.3%的市场份额仍保持全球出货首位。作为LCD行业的领导者,全年LCD智能手机面板出货量约为3.6亿片,占整体LCD出货29.8%。通过产品结构调整,加大高附加值OLED产品的持续投入,特别是在2022年随着iPhone14订单的交付以及搭载其屏幕产品的国产旗舰系列机型的发布,助其OLED高端屏幕产品出货量呈现高幅增长趋势,在其出货结构比例中持续走高,群智咨询数据显示,2022年其OLED智能手机面板出货量约7665万片,同比增长约28.7%。
三星显示(SDC)以约3.7亿片的出货量,20.7%的市场份额位列第二。由于受刚性OLED需求大幅度下滑的影响,三星显示的刚性OLED手机面板全年出货量约1.5亿片,同比下滑约40.8%。但得益于在柔性OLED行业内保持领先的技术优势,使其在LTPO、折叠等高附加值产品市场仍保持遥遥领先的份额,特别是在下半年Apple新发iPhone14系列中iPhone 14 Pro高端款机型搭载的高附加值LTPO OLED面板产品订单增加的带动下,全年柔性OLED智能手机面板出货约2.2亿片,同比增长约9.9%,助其营业利润创下了5.95万亿韩元的历史新高,较去年同比上升33.4%。
大陆OLED面板出货约1.7亿片,同比增长21.3%,2023年将由“量”向“质”升级
受刚性OLED需求疲软拖累的影响,2022年全球AMOLED智能手机面板出货约5.9亿片,同比下滑8.9%;但柔性OLED方面仍保12.9%的增长,全年出货约4.0亿。
分区域来看,韩厂方面,三星显示(SDC)仍以63.2% 的OLED智能手机面板市场份额位列第一,但其受国内终端需求减弱以及国内面板厂竞争的影响,出货量3.7亿片,同比下滑18.0%。而LGD的OLED面板客户比较单一,跟随苹果新手机上市时间的节奏,2022年由于在iPhone 14 Pro Max版本机型的高附加值LTPO OLED面板订单量产延迟的影响,全年出货约4464万片,同比下滑约12.5%。
而大陆方面,随着终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升以及国内OLED面板厂的产能释放和较为激进的市场策略,国内OLED面板厂全面开花,保持稳定的增长。2022年大陆OLED面板出货约1.7亿片,同比增长21.3%,占全球市场份额的29.1%,增长约7.3个百分点。
大陆OLED面板厂,京东方(BOE)柔性OLED智能手机面板出货约7665万片,以13.1%的市场份额,位列全球第二,国内第一,带动国内整体市场份额的增长。
2022年,维信诺(Visionox)保持稳健增长,全年智能手机面板出货约3773万片,同比增长约23.9%,排名全球第四、国内第二。通过技术创新增加产品竞争力,推动其高附加值产品加速向高端旗舰的渗透,强化与品牌客户的合作,其LTPO OLED面板于2022年一季度高端机型荣耀Magic4上已实现量产,折叠面板也供货终端产品。预计2023年在技术与客户的双轮驱动下,高附加值产品将持续增长。
随着品牌厂商对国内OLED面板技术能力认可度的提升以及激进的市场策略,国内OLED面板厂深天马、TCL华星、和辉光电(688538.SH)的出货量均保持增长。
弱需求的市场环境下,建议企业韧性经营、优化产品结构、持续创新
2022年在经历疫情持续反复、国际形势持续动荡、超级通胀等诸多不利因素影响下,全球智能手机市场表现持续低迷,面板需求持续下滑。展望2023年,智能手机市场依然缺乏明显的驱动力,各终端品牌信心不足,整体市场将维持弱需求,对面板厂经营将提出更多挑战。
在弱需求的市场环境下,供应链竞争加剧,建议面板厂及时调整企业经营策略,韧性经营,避免在剧烈的竞争中因经营不善而被洗牌。
在低谷期,面板厂要优化产品结构,深挖市场需求,积极提高“明星产品”的经济规模和市场机会,以长远利益为目标,提高市场占有率,加强竞争地位。同时,还需聚焦技术创新,坚持科技研发、培养人才、优化管理体系和优质的客户服务等长远的战略方向。
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