国信期货20230509日评:原油企稳反弹,螺纹高位回落,橡胶震荡反弹_全球聚焦

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汇通财经
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汇通财经APP讯——原油:美国衰退预期缓解 油价企稳反弹
周二国内原油价格小幅震荡反弹。路透社调查发现,4月份欧佩克原油日产量2862万桶,比3月份日均减少了19万桶,比去年9月份减少100万桶以上。随着4月2日公布的新一轮自愿减产生效,5月份欧佩克原油日产量将进一步下降。4月份欧佩克实际日产量比目标产量低120万桶。欧佩克及其减产同盟国5月份开始进一步减产。全球原油供应端在收紧。需求端,美国原油库存连续3周持续下降。尽管美国银行业危机再次发酵,但是对实体经济和原油需求的影响仍然有待观察。美国债务上限问题,一般最终都会继续提高债务上限,避免违约。在美国报告强劲就业数据后,美国经济衰退的担忧有所缓解。上周五美国非农数据公布,好于市场预期,且失业率继续新低,显示经济存在韧性,这抵消了一部分经济衰退的担忧。OPEC+自5月初开始自愿性减产,后续关注减产落地的情况。技术面,油价或有望企稳反弹。操作建议:多单可轻仓持有。
螺纹钢:高位回落 期螺观望
周二期螺价格高开回落。随着市场再提全年粗钢产量平控。目前Mysteel公布的日均铁水产量240万吨,平控则需要降至平均220万吨.供需数据来看,钢材供需双减格局,受到需求偏弱影响,钢价走低,钢材生产利润为负,导致钢材明显减产,同时压制原料需求,原料走弱,但产业链均已跌至成本。在产量确定性减少的背景下,市场期待需求复苏。建议观望为主。
铁矿石:反弹遇阻 盘面震荡
周二铁矿石反弹后阻力增大,震荡收涨。供需端看,随着黑色终端需求走弱,钢材价格弱势,钢材产量开始下滑,铁矿石需求面临见顶回落,负反馈驱动主导盘面。消息面,唐山等地区准备粗钢平控,铁矿石需求难有起色。短期过快下跌后盘面反弹,但空头趋势难改,操作上逢高做空为主。
玻璃:现货稳健 盘面下挫
周二玻璃震荡回落,截至收盘,玻璃09合约跌61至1676,跌幅3.51%。玻璃供需情况持续走好,地产竣工端同比继续走强,需求乐观,厂内库存高位继续下滑。市场担忧需求不能持续,在供应增长的情况下远月情绪悲观。现货稳健,沙河地区价格继续探涨,短期盘面延续回落,中期仍然乐观,操作上建议逢低做多。
焦炭焦煤:需求压力仍存 双焦承压波动
周二,焦炭2309高位开盘,震荡偏弱运行。基本面来看,近期焦企平均利润下滑,且焦炭库存快速累积,导致焦企生产积极性有所下降,焦炭日均产量小幅下滑。然而,需求方面压力仍存,终端需求旺季尾声,钢厂高炉检修限产增多,若粗钢产量平控政策执行,则下半年面临铁水产量下降的压力,进而打压炉料需求,期货盘面承压波动,维持偏空思路操作。
周二,焦煤2309高位开盘,震荡偏弱运行。国内部分煤矿丁库压力下适当减产,进口方面,蒙古通关维持相对高位,海运煤价格探涨,对国内资源价格优势不足。焦企以及钢厂均有减产,焦煤真实需求下滑,盘面承压运行,建议偏空思路操作。
铁合金:钢招开启 相对偏多
锰硅:周二锰硅期货震荡偏弱。(5.4)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国49.84%,较上周减1.62%;日均产量27730吨,减110吨。锰硅本身目前供需双减格局,近期锰硅迅速减产导致锰矿需求回落,但价格处于低位叠加4月主流国家锰矿发货减少,锰矿下行空间有限,受到支撑。标志性钢厂钢招开启,市场或奠定底部。建议轻仓做多为主。
硅铁:周二硅铁期货偏弱震荡。硅铁减产后处于低位。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国31.91%,较上期降0.30%;日均产量13285吨,较上期降100吨。4月金属镁产量回升 。硅铁迅速减产稳价,建议观望为主。
橡胶:未来橡胶需求向好 胶价维持震荡反弹
周二沪胶小幅震荡运行。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格跟随盘面上调100-250元/吨,市场整体交投气氛偏淡,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11650-11700元/吨,越南3L/混合胶价格为11900-11950元/吨,元/吨附近,实单具体商谈。五一假期结束,厂家生产恢复正常,整体开工有所提升。目前厂家出货一般,国内替换出货有所放缓,同时出口订单有所下滑,对销量支撑减弱,轮胎库存呈增长趋势。但是当前胶价已处于相对低位水平,整体向下空间又相对有限。技术面,胶价中长期有望筑底反弹。操作建议:可轻仓试探做多。
甲醇:上行动力不足 甲醇震荡回调
周二甲醇主力合约2309较前一交易日跌幅0.6%,增仓2.8万手,持仓151万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场现货参考价格在2410-2420,市场低价惜售,山东中北部市场少数意向商谈价格2320-2330元/吨。预计5月中旬中国进口船货到港量73万吨左右,目前伊朗一套165万吨甲醇装置仍在停车检修中,东南亚一套170万吨甲醇装置计划12-13日重启恢复,外盘供应压力逐步累积,甲醇基本面维持偏弱格局。操作建议:震荡偏弱思路操作。
燃料油:原油震荡 燃料油跟随震荡
周二,国际原油走势震荡,燃料油日间震荡,主力合约2309今日收2919,上涨85元/吨,涨幅3%。近期虽然国际市场燃料油基本面有转好趋势,中东等地燃料油采购热情回升带动新加坡地区燃料油库存水平下降,但是整体燃油供应仍宽松。国内市场受休渔期和出口相对疲软等影响弱于往年同期。原油大幅度下挫导致市场信心出现不足。但是近期燃油走势仍受原油成本端波动影响,原油价格反弹带来的利多情绪对市场的影响大于燃油基本面的影响。操作建议:震荡思路
沥青:沥青震荡 需求仍显不足
周二,国际原油走势震荡,沥青跟随震荡,主力合约2307今日涨幅约0.4%。根据百川盈孚数据,截至5月2日,沥青炼厂理论利润为120元/吨,利润表现出现持续反弹。截至5月4日,全国沥青炼厂开工率下降至40.6%,库存本周回升明显,全国沥青炼厂库存率为36.34%。近期沥青基本面稍显乏力,北方天气不佳影响沥青市场需求,预期下半年沥青需求可能迎来转暖。操作建议:震荡思路
玉米:替代冲击继续 玉米走势偏弱
周二玉米期货下跌,7月合约跌.46%暂报2602元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2650-2700元/吨,较昨日上限提高20元,广东蛇口新粮散船2740-2760元/吨,较昨日持平,集装箱一级玉米报价2850-2870元/吨,东北玉米收购价格偏弱运行,黑龙江深加工新玉米主流收购2510-2580元/吨,吉林深加工玉米主流收购2560-2650元/吨,内蒙古玉米主流收购2600-2750元/吨,辽宁玉米主流收购2650-2700元/吨。总体来看,国内新季玉米增产预期上升,现货端农户余粮不多,贸易商看涨预期不足,顺利销售或被动售粮为主;国外市场巴西丰产预期较强,较高的内外价差使得未来进口压力较大;需求端,从整体饲料产销量来看,饲料养殖领域需求韧性较强,加之饲料企业原料库存低位,有一定备货需求,但生猪养殖利润继续亏损,且小麦市场连续下行,相对玉米的价格优势显现,继续挤占玉米的需求,使得玉米上方压力较大。操作上,观望。
生猪: 现货大体稳定 期货震荡
周二生猪期上涨,主力LH2307合约暂报16045元,较上日结算价涨0.12%。现货方面,据汇易网,河南报价14.2元/公斤-14.7元/公斤,较昨日小跌0.1元/公斤;山东报价14.9元/公斤-15.5元/公斤,较昨日持平。往后来看,根据能繁母猪存栏数据来看,二、三季度理论出栏量总体呈现增加趋势,但由于冬季猪病影响,6月前后出栏可能有阶段性减少;从大型养殖企业来看,5月出栏计划预计较上月收缩,而散户大猪已经有所消耗,加之低价惜售心理上升,总体供应有改善可能;需求方面,目前处于小长假后的低位阶段,后期关注需求恢复情况及未来端午的备货力度。政策层面,发改委启动年内第二轮冻猪肉,有利于改善业内信心。综合来看,生猪现货预计震荡上行,盘面主力LH2307合约反映供应阶段性减少预期,但盘面有一定升水,预计后市偏强震荡。操作上,观望。
豆类:库存消费回升 连粕高位调整
周二连粕市场高位调整,早盘期价一度回落,但随后抄底买盘拉动,期价回升。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收低,良好的播种进度让市场承压,目前市场预期23/24年度单产在51-52之间,这对美豆库存修复有所提振。当前美豆市场正在等待周五USDA首度公布的23/24年度供需报告。CBOT大豆主力合约或在1400-1450之间震荡反复。国内方面,国内豆粕现货小幅上调,幅度在20-40元/吨不等,中国粮油商务网最新数据显示,随着油厂开工率的提升,豆粕库存也从前期20万吨回升至27.9万吨。当前市场分歧依然明显,北方多地开工率可能下滑支撑现货,而疲软的美豆对远期成本有所冲击。M2309合约波动区间3400-3600。反弹抛空可以入场。
油脂:库存回升 油脂承压走低
周二油脂期货震荡回落,豆油因库存回升承压领跌油脂。汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价8260元/吨-8360元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格平稳,当地市场主流棕榈油报价7820元/吨-7920元/吨,较上一交易日上午盘面持平。江苏张家港菜油价格略有走强,当地市场主流菜油报价8820元/吨-8920元/吨,较上一交易日上午盘面小涨30元/吨。
马来西亚棕榈油期货周二从前一交易日触及的近三周高点回落,周三报告前市场避险离场,五月初产量数据环比增幅明显对盘面有所打压。马来西亚南部棕果厂商公会(SPPOMA)数据显示,5月1-5日马来西亚棕榈油产量环比增加21.83%,其中鲜果串(FFB)单产环比增加20.36%,出油率(OER)环比增加0.28%。国内方面,中国粮油商务网最新数据显示,三大植物油库存稳中有增,豆油、菜油库存大幅增加,大大抵消了棕榈油库存的回落。豆油因油厂开工增加,但下游采购不足,尤其是华北地区库存增幅明显。菜油尽管开工不及上周,但需求相对疲软,库存也有较大回升幅度。对于国内油脂而言,如果国际油脂不能有效提振,内盘累库进程或加快,供给增加但需求依然不足。市场承压。关注本周MPOB利多报告的兑现程度。短线操作,反弹抛空操作。
棉花:郑棉下挫 资金离场明显
周二,郑棉高位出现调整,成交缩量,持仓减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格继续上调,3128B指数较五一节前上涨34元/吨,报16397元/吨。国内基本面上,近期供应利好基本消化。产区天气后续将逐步转好,虽然部分地区需要补种,但是否造成减产还存在较大不确定性。操作上建议短线偏空思路,中线多单可持有。
苹果:继续回落 关注走货速度
周二,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2310低位震荡,较上一交易日跌1.1%左右,减仓0.2万手,持仓15万手。山东产区条纹货源销售尚可,片红货源需求一般;西北出货积极性提高,部分客商东移,整体价格小幅下调。时令水果将陆续大量供应市场,或对苹果销售份额形成一定挤兑。当前库存压力仍存,制约苹果向上。关注产地天气,操作建议偏空思路对待。
镍:沪镍回落,预计短期震荡走势
周二沪镍主力合约震荡下跌,收盘于179710元/吨,下跌2.70%,持仓量增加1985手。基本面,镍矿进口价格持平,我国主要港口镍矿库存小幅去化。精炼镍现货价格下跌,市场成交尚可。镍铁上周挺价效果尚可,受下游需求有所提振影响,今日报价走高。不锈钢受一定贸易商和下游补库行为、成交氛围走强;合金电镀端部分企业进行小幅采货。新能源领域,硫酸镍价格再度走弱,三元电池端需求有所回暖,而新能源汽车四月份消费相较三月有所下滑,重点关注后期地方政策。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡走势,操作上建议短线思路。
工业硅:基本面无改善,硅价偏弱震荡
周二工业硅主力合约较前一交易日下行1.05%,收盘于15100元/吨。今日冶金级金属硅价格小幅下调,化学级金属硅价格持稳,市场报价混乱,业内心态悲观。供给端,西北地区大厂开工率高位,其他地区中小硅企停炉量增加,整体供给端减量缓慢,周度产量维持高位,后期新增产能压力较大。需求端 多晶硅生产维持高景气状态,但价格下行趋势明显,行业库存高企,硅料企业对下游磨粉企业压价。有机硅终端需求低迷,单体企业仍处于深度亏损状态,持续减产降负荷,短期对工业硅需求将继续走弱;出口价格持续走低,需求偏弱。工业硅整体需求尚未有好转迹象。库存高企,连续3周去库,但去库速度缓慢。因盘面价格接近硅企生产成本,短期有成本支撑,但支撑力度不强,工业硅价格将继续偏弱震荡。
铜铝:沪铜反弹延续 铜铝预计震荡运行
周二,沪铜主力上涨0.06%,报收67070元/吨,沪铝主力下跌0.84%,报收18275元/吨。现货方面,5月9日上海地区电解铜价格上涨300至67500元/吨,钢联A00铝锭现货价格18350,跌110;华南18420,跌120;中原18260,跌110(单位:元/吨)。宏观方面,美国就业数据表现强劲,风险偏好稍有回暖,短期内给铜铝一定反弹空间,但在衰退的大背景下,长期仍以震荡为主。铜方面,铜价稍有上涨后,抑制现货市场交投活跃度,下游需求增速有限。铝方面,云南产能复产短期内有难度,预计复产最早或于5月末期开始,贵州一铝厂计划停产,供应端增量有限,去库维持,支撑基本面。总体来说,铜铝预计震荡运行,建议短线操作。
股指:金融回落,股指暂转观望
今日股市早盘低开走高,午后市场开始转弱,临近尾盘市场跌幅扩大。国证A指跌1.14%。市场情绪方面,两市上涨家数仅仅800多家,下跌家数4200多家,多数个股下跌。行业方面,钢铁微涨,传媒大跌近3%。概念方面,汇金持股涨近2%,游戏出海大跌超6%。资金流向方面,机构净流入,主力、大户、散户净流出,北向资金净流入。金融板块今日回落,近期随着国内金融大幅吸金,资金短期切换导致其他板块减弱,券商冲高回落,权重指数也大幅回落,股指转为观望。
国债:利率回落,国债观望
今日国债早盘高开高走,临近尾盘,市场冲高回落,十年期国债微涨0.07%。现券收益率方面,10年期国债到期收益率下跌0.75个基点,7年期国债到期收益率下跌1.00个基点,5年期国债到期收益率下跌0.75个基点,3年期国债到期收益率下跌0.50个基点,1年期国债到期收益率下跌0.25个基点。多数期限的利率显著下跌。央行公开市场操作逆回购,单日逆回购20亿。短期利率有所回落,国债继续观望。
操作建议:观望

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