国信期货日评:油脂震荡收跌品差再现,铁合金冲高回落

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豆类:高位抛压 连粕震荡回落;
周四连粕市场高位回落,尽管盘中期价期价一度略有反弹,但随后空头抛压明年,期价继续回落。国际方面,CBOT大豆延续震荡盘局,市场在区间上限窄幅震荡。巴西降雨或影响播种,这对美豆略有支撑,不过美豆内陆运输依然阻碍出口外运以及南美丰产对市场承压,多空博弈美豆盘局难有改观。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货小幅调高,部分品牌涨幅10-30元/吨。现货市场依然坚挺,连粕则在诸多因素中来回震荡摇摆,短期在现货尚未修复前,市场震荡格局延续,短线交易为宜。
油脂:油脂震荡收跌 品种差异再现;
周四油脂期货震荡收跌,连豆油略显疲软,而连棕油相对坚挺。汇易网报道,江苏豆油价格有所回落,当地市场主流豆油报价10630元/吨-10730元/吨,较上一交易日上午盘面下跌310元/吨。广东广州棕榈油价格略有上涨,当地市场主流棕榈油报价8550元/吨-8650元/吨,较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。江苏张家港菜油价格略有走强,当地市场主流菜油报价13760元/吨-13860元/吨,较上一交易日上午盘面小涨60元/吨。
马来西亚棕榈油期货周四涨幅创逾一周最大,令其与近期上涨后的美国豆油期货价差缩小,同时原油价格上涨也提供支撑。而国内方面,国内油脂消息面乏善可陈,市场走势更多跟随国际油脂而动,市场板块轮动明显,各个油脂轮番领头,短线操作为宜。
棉花:郑棉偏弱运行 短线交易为主;
周四,郑棉早盘开盘后偏弱下行,成交缩小,持仓有所增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅回升,3128B指数较前一日上涨6元/吨,报15813元/吨。国内整体来看新棉成本维持在13000元/吨一线,这一线存在短期支撑。但供应压力逐步增加并且需求依旧疲弱。走势或仍有反复。操作上短线交易为主。
白糖:郑糖弱势运行 空单持有;
周四,郑糖早盘开始再度下挫,成交继续减少,持仓有所增加。现货价格持稳。国际市场新年度来看仍供应过剩,对于估计市场价格有所压制。国内来看,中期供应量将有所增加。并且消费疲弱对于糖价的压制也存在。糖价或维持弱势,仍有下行空间。操作上建议空单持有为主。
玉米:现货涨跌互现 期货震荡偏强;
周四玉米期货震荡为主,主力C2301暂报2875元,涨0.28%。现货来看,据汇易网,东北玉米价格涨跌互现,华北震荡,北方港口相对稳定,南方略有下调。其中,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2780-2810元/吨,广东蛇口新粮散船2950-2970元/吨,集装箱一级玉米报价3000-3040元/吨,东北深加工企业新玉米收购价格涨跌互现,黑龙江深加工新玉米主流收购2500-2650元/吨,陈粮2700元/吨左右,吉林深加工新玉米主流收购2600元/吨左右,干粮逼近2700-2750元/吨,内蒙古新玉米主流收购2700元/吨左右。往后来看,从整体供需结构来看,22/23年国内玉米产量增量不明显,进口方面,国际谷物供需偏紧加之人民币汇率贬值较多,进口成本处于高位,未来进口压力不大,同时养殖利润修复,饲料需求预期向好,使得整体供需结构对价格中枢形成支撑。季节性来看,目前属于传统的新粮集中上市期,但由于种植成本上升及前两年上市期价格表现的坚挺,今年农户卖粮相对理性,或难形成集中上市的供应压力。综合而言,目前玉米市场整体支撑较强,后期维持震荡偏强的格局可能性较大。
生猪:出栏增加 生猪期货回落;
周四生猪期货继续回落,主力LH2301暂报22185元,较上日结算价下跌约2%。现货方面,河南报价26.8元/公斤-27.3元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价26.9元/公斤-27.5元/公斤,较昨日持平。目前集团出栏增加,散记惜售情绪减弱,而从需求端来看,屠宰开工率小幅下降,终端走货一般,供需面利好因素缺乏。往后来看,根据仔猪出生数据及饲料数据来看,后期供应会有所增加,但消费亦进入季节性上涨阶段,以正常年份消费增幅评估来看,供应增速或难以大于消费增速,整体紧平衡格局仍存。但由于行业对未来预期较好,二次育肥及压栏较多,后期需关注二次育肥出栏的阶段性压力。操作上,短期震荡偏空对待。
PTA:短期延续偏弱运行;
周四A2301收跌0.99%。卓创数据,现货报盘参考期货2301升水560-580元/吨自提,未闻主动递盘,参考商谈5800-5860元/吨自提,部分11月中旬货源报盘参考期货2301升水400元/吨自提,买卖气氛一般。PTA大厂降负检修,短期供应收缩,但投产预期下供应压力渐增,下游需求预期偏弱,成品库存高位,提防需求负反馈风险。原油整理,PXN价差收敛,成本支撑不足。PTA延续偏弱运行,关注油价走势及盛虹投产进度。
聚烯烃:盘面高开低走;
周四塑料2301收跌0.16%。现货涨跌互现,下游工厂谨慎观望,侧重商谈,卓创数据,线性华北报价8000-8250元/吨,华东报价8200-8450元/吨,华南报价8350-8650元/吨。
周四PP2301收跌0.44%。现货窄幅下滑,下游谨慎按需采购,入市意愿平淡,卓创数据,拉丝华北报价7740-7900元/吨,华东报价7800-8000元/吨,华南报价7950-8100元/吨。
市场预期偏弱,但现实矛盾不大,短期基本面指引不足,盘面延续低位震荡,关注成本波动及库存变化。
螺纹钢:需求拖累 冲高回落;
周四螺纹期货价格冲高回落。本日上海钢联新一期供需数据出炉,总体来看仍然偏差。钢材总体增产,其中螺纹钢产量305万吨,环比增加5,83万吨;螺纹钢表需略有回升至325万吨,但钢材总体表需回落至1016万吨。供给增加需求回落,利润低迷,原料担忧需求降低风险更弱。钢材需求不济,螺纹钢期货反弹夭折,仍然偏空操作为主。
铁合金:冲高回落 铁合金下行风险仍;
锰硅:周四锰硅期货冲高回落。目前从原料来看,伴随需求转暖,锰矿有所企稳回升。锰硅产量继续恢复,但仍然处于偏低水平,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国57.12%,较上周增1.29%;日均产量26903吨,增775吨。需求上螺纹产量继续回升,锰硅需求处于年内高位。目前产量供需仍有缺口,但钢厂利润低迷,钢材产量趋于见顶。缺口缩小,但基差较大,建议观望为主。
硅铁:周四硅铁期货冲高回落。目前硅铁产量也处于持续恢复之中,本周(10.21)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国44.06%,较上期增0.62%;日均产量15781吨,较上期增195吨。供给有所恢复,缺口缩小,但硅铁成本支撑较强,建议观望为主。
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