天天动态:国信期货早评:金银震荡偏弱,锌基本面强势镍震荡

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国债:结构性降息,国债多单轻仓;
央行在下调逆回购和中期借贷便利利率之后,结构性下调了LPR,促进实体经济利率进一步下降。银行间方面,市场流动性较为充足,继续降息所能否引发房地产信贷需求的大幅增长,稳定经济存在较大困难。短期方面,货币需求快速回升的肯能性降低,国债多单轻仓。
股指:降息稳经济,股指多单轻仓;
央行在下调LPR中,采取结构性降息,5年期LPR下调较多,这在一定程度上反应了从央行层面上,大力支持房地产住房贷款的力度。在房地产调控方面,从地方的一城一策到央行大幅降低利率,稳定经济的味道较为浓厚。市场层面上,对流动性充裕保持较好的乐观预期,股指多单轻仓。
锌镍:锌基本面强势,镍震荡;
周一晚间沪锌主力合约较前一交易日上涨1.97%,欧洲天然气期货价格继续飙涨,欧洲能源危机加剧,欧洲锌锭供应紧张局面难解。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。国内四川限电问题仍存,锌锭短期供给偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,下游镀锌开工率略微下行,压铸锌合金开工率上行。库存方面,LME库存低位,国内社会库存继续去库,上期所库存上周增加9000吨。国内LPR调降改善需求预期,锌基本面强势,逢低做多。
周一晚间沪镍主力合约较前一交易日上涨1.03%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利盈利窗口关闭。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,不锈钢库存压力减弱,产量或企稳。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减少。终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节,但原材料MHP供给充足压制硫酸镍价格。库存方面,LME库存继续下行,国内上期所库存上周略有下行。镍基本面偏弱,但国内宏观需求预期转好,预计短线镍价震荡概率较高,震荡区间16万—18万。
贵金属:美元指数强势 金银震荡偏弱;
周一晚间,COMEX黄金期货下跌0.8%报1748.4美元/盎司,COMEX白银期货下跌1%报18.878美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报386.72元/克,下跌0.11%;沪银2212主力合约报4272元/千克,上涨0.12%。周一晚间,北溪一号检修断气忧虑下,欧洲天然气和电价大幅上涨,美元指数升至109关口以上,欧元兑美元再度跌破平价,金银承压下跌。美联储7月会议纪要中首次提及紧缩过度风险,认为通胀压力仍然广泛,关注需求下行对降通胀的作用。在压需求就是降通胀的主基调下,经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘。贵金属后续可能更多受到包括Jackson Hole全球央行年会在内的,美联储官员发言影响,及市场对美国软着陆预期升温的压制。不过,由于通胀总的来说已有缓解,加息预期最猛烈的时候接近过去,贵金属下方支撑亦较强,关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
苹果:现货交易偏弱 苹果冲高动力不足;
周一,苹果期货宽幅震荡。主力合约AP2210震荡下行,收9071,较上一交易日涨0.08%,减仓1万手,持仓12万手。苹果主流成交价格偏弱运行,纸袋嘎啦市场供应量增加,但客商采购较为谨慎,有压价情况,主流收购价格下滑。据卓创资讯,陕西地区客商包装前期订购货源,剩余货源质量不及订货期间质量,成交价格不及之前。现货交易偏弱,苹果冲高动力不足。关注中秋备货情况,操作建议震荡思路对待。
花生:新米上市价格偏强 陈米走弱;
周一,花生期货小幅下跌。主力合约PK2210低位震荡运行,收9344,较上一交易日跌0.51%,增仓0.1万手,持仓8万手。新花生少量上市,批发市场采购不多。高温之下存货商出货意愿增强,但下游陈米销售一般。油厂计划待新季花生上市,采用新米压榨。偏弱需求与新米减产预期持续博弈,我们需要关注下游需求是否改变,以及花生米价格能否企稳,建议暂时观望。
豆类:出口预期向好 美豆大幅走高;
周一CBOT大豆期货市场收盘强劲上涨,其中基准期约收高2.23%。随着巴西大豆出口供应减少,市场预期中国或将在美豆市场寻求采购。需求前景有助于支持豆价走高。不过当前压榨利润依然亏损,能否价格的走高能否促进中国的买盘仍值得商榷。11月期约收高31.25美分,报收1435.25美分/蒲。受此影响,连粕夜盘高开高走,美豆的走高以及汇率的贬值让进口成本增加,成本驱动连粕走高,买盘涌入,本周关注美豆田间调研情况,短线操作不宜追高。
油脂:美豆走高提振 美豆油震荡收涨;
周一CBOT豆油期货连续第二日上涨,其中基准期约收高0.99%。美豆走高提振其走势,不过原油价格下跌以及油粕套利解锁,限制了豆油涨幅。12月期约收高0.65美分,报收66.35美分/磅。受此影响,夜盘连豆油高位震荡收跌。
周一BMD毛棕榈油期货连续第二个交易日上涨,但是回吐了大部分早盘涨幅。令吉汇率疲软,大连植物油反弹,对棕榈油构成支持。11月毛棕榈油期约收高70吉或1.71%,报4,163令吉/吨。夜盘马棕油窄幅震荡。受此影响,连棕油夜盘在日间高位小幅震荡。
周一ICE加油菜籽期货收盘上涨,由于美国大豆类产品上涨,欧洲油菜籽期货走强,对加拿大油菜籽也构成了比价支持。11月期约收高28.4加元,报收846.8加元/吨。夜盘菜油震荡下挫。整体走势明显弱于其他油脂。油脂市场呈现出内强外弱的局面,由于汇率的因素导致进口成本增加,叠加库存修复迟缓,市场略强于外盘。近期原油的回落未对油脂造成影响,市场似乎更多跟随美豆、加菜籽波动,随着本周田间调研的展开,市场或将震荡反复,等待单产的最终呈现,短线偏弱操作为宜。
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