柴油供应短缺、价格飙升,对美国通胀意味着什么?

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众所周知,柴油是油轮、火车和卡车等运输工具的关键燃料,并且被广泛应用于农业、制造业、金属和采矿等行业,在美国和全球经济中都发挥着至关重要的作用。而柴油价格的飙升,意味着通胀或将进一步加剧。

GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan表示:“柴油是推动经济发展的燃料。”并补充道,柴油价格上升“肯定会导致商品价格上涨”,因为这一燃料成本将转嫁给消费者。“尤其是在杂货店、五金店,以及任何消费的地方。”换而言之,整体经济都将感受到这一影响所在。

价格飙升

随着全球经济恢复正常,各种产品需求不断增长,价格随之飙升,这反过来又将库存推至历史低点。像柴油、取暖油和航空燃油等这类被称为“中间馏分油”的产品,在美国的库存目前处于十多年来的最低水平,美国东海岸的情况更为极端,当地的库存目前处于1996年以来的最低水平。根据瑞银的数据,纽约港的柴油和航空燃油目前的交易价格远高于每桶200美元。

与此同时,欧洲摆脱对俄罗斯能源的依赖正加速能源价格的快速升值。据石油经纪公司PVM的Stephen Brennock表示,欧盟目前每天从俄罗斯进口约70万桶柴油。

“欧盟提议禁止从俄罗斯进口石油,将加剧全球供应紧张,”他表示,“这项禁令如果获得批准,将对产品市场,尤其是柴油市场产生巨大影响。现在人们越来越担心欧洲可能会耗尽柴油。”

能源咨询公司Rystad附和了这一观点,称俄罗斯成品油的损失将使欧洲的柴油短缺“更加严重”。

目前,炼油企业已经不能仅仅通过提高产量以满足急剧增长的需求,并且,这类企业的产能利用率也已经超过了90%。

除此之外,美国近年来炼油产能也有所下降。美国东海岸最大炼油商费城能源解决方案公司在2019年6月因一场大火后关闭了其在费城的炼油厂。多家炼油厂正在进行重组,以生产生物燃料,这也降低了整体产能。还有部分炼油厂在进行疫情后逾期未做的例行维护检查。

GasBuddy的De Haan表示,当前,东海岸严重依赖该国其他地区的成品油,而欧洲在摆脱对俄罗斯依赖的同时,正加入这场燃料争夺战。

价格失控

过去,大宗商品市场一直流传着这样一句话,“治疗高价的解药就是高价本身”,但这句话似乎并不适用当前情况。瑞银表示,馏分油的需求弹性往往低于汽油价格。

换句话说,虽然高油价可能会吓退消费者,但如果一家企业需要将商品从A地运到B地,那它将必须支付这一高额成本。

OPIS全球能源研究主管Tom Kloza表示,过去几年,每桶柴油的售价通常比原油高出10美元。而如今,这一价差已飙升至70美元以上的历史高点。另外,他还补充道,美国各地的价格差异也很大。

Kloza称,目前纽约港柴油的交易价格在每加仑5美元左右,而通常接近柴油价格的纽约港航空燃油价格则在每加仑6.72美元左右。这大约相当于每桶282美元。Kloza对此评论道:“这些数字大大超出了图表范围。”

另外,柴油零售价格也在飙升。根据美国汽车协会(AAA)的数据显示,上周五美国柴油均价触及每加仑5.51美元的纪录高位,在过去一周里,柴油平均零售价格几乎每天都创下新高。

柴油价格上涨也开始推动炼油商利润率上升,并促使其尽可能多地生产柴油,而这在一定程度上又令汽油市场吃紧,从而推高汽油价格。

GasBuddy的De Haan表示:“未来几周和几个月,随着柴油价格渗透至商品成本,这将对消费者造成双重打击,并成为另一个冲击消费者的通胀因素。”他还补充道,近期价格飙升的全面影响尚未显现。

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