国信期货20230508日报:金银震荡回调,原油企稳反弹,股指多单轻仓

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汇通财经APP讯——贵金属:非农就业好于预期 金银震荡回调
周一,黄金白银期货震荡回调。截至14:40,沪金主力合约AU2308暂报452.00元/克,下跌1.25%,沪银主力合约AG2306暂报5771元/千克,上涨1.23%。
美国4月非农就业人数新增25.3万人高于市场预期,失业率回落至3.4%的历史低位,市场对年内降息预期有所降温。美联储5月会议加息25bp 决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞,暗示未来将暂停加息。美联储本轮加息进程基本结束。加息末期贵金属将同时受到金融属性和避险属性的提振,长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加步入尾声和央行购金未改变。
操作上建议,逢回调买入为主。
原油:美国非农数据好于预期 油价企稳反弹
周一国内原油价格大幅反弹。路透社调查发现,4月份欧佩克原油日产量2862万桶,比3月份日均减少了19万桶,比去年9月份减少100万桶以上。随着4月2日公布的新一轮自愿减产生效,5月份欧佩克原油日产量将进一步下降。4月份欧佩克实际日产量比目标产量低120万桶。欧佩克及其减产同盟国5月份开始进一步减产。全球原油供应端在收紧。需求端,美国原油库存连续3周持续下降。尽管美国银行业危机再次发酵,但是对实体经济和原油需求的影响仍然有待观察。美国债务上限问题,一般最终都会继续提高债务上限,避免违约。上周五美国非农数据公布,好于市场预期,且失业率继续新低,显示经济存在韧性,这抵消了一部分经济衰退的担忧,美国股市呈现明显上涨行情,带动商品市场整体回暖。OPEC+自5月初开始自愿性减产。后续关注减产落地的情况。技术面,油价或有望企稳反弹。操作建议:可轻仓试探做多。
股指:市场分化,股指多单轻仓
今日股市高开高走,全天市场持续上行,国证A指大涨0.92%。市场情绪方面,两市上涨家数2900多家,下跌家数1900多家,多数个股上涨。行业方面,银行大涨超4%,煤炭、国防军工涨近3.5%。食品饮料、美容护理跌超1%。概念方面,高速公路涨超6%,休闲服务跌超3%。资金流向方面,机构、主力净流入,大户、散户净流出,北向资金流入。近期随着金融板块业绩向好,资金转向业绩投资,银行获得资金流入,市场分化较为显著。股指IF、IH多单轻仓持有。
操作建议:IF多单轻仓持有
铁矿石:情绪回暖 大幅拉涨
周一铁矿石低位大幅拉涨,主力合约上行超4%。随着市场悲观情绪缓解,大宗商品普遍反弹,消息面全国对年度粗钢产量可能平控。供需端看,随着黑色终端需求走弱,钢材价格弱势,钢材产量开始下滑,铁矿石需求面临见顶回落,负反馈驱动主导盘面。短期过快下跌后盘面反弹,但空头趋势难改,操作上逢高做空为主。
玻璃:盘面震荡 远月拉升
周一玻璃震荡回落,近月合约下跌较多,远月合约相对强势。玻璃供需情况持续走好,地产竣工端同比继续走强,需求乐观,厂内库存高位继续下滑。市场担忧需求不能持续,在供应增长的情况下远月情绪悲观。现货价格坚挺,上周库存下滑放缓,盘面波动增加,操作上建议逢低做多。
焦炭焦煤:超跌反弹 双焦探涨
周一,焦炭2309高位开盘,震荡上行。基本面来看,近期焦企利润有所收缩,叠加库存累积,整体开工积极性有所回落,焦炭供应环比小幅下滑。需求方面,终端需求尾声来临,钢厂面临利润压力,高炉端难以保持高开工率运行,Mysteel调研全国247家钢厂高炉日均铁水产量连续三周下降,打压焦炭真实需求。但盘面前期提前反应悲观预期,超跌下低位反弹,市场观望情绪较浓,建议短线操作。
周一 ,焦煤2309高位开盘,震荡上行。国内煤矿生产整体平稳,部分煤矿由于顶库压力开始小幅减产。进口方面,上周由于五一放假口岸暂时闭关,但国内焦煤市场走弱,拖累口岸成交情绪,蒙煤报价回落。需求来看,焦企以及钢厂高炉开工率均有下滑。盘面超跌后调整,建议暂时观望。
PTA:期价高开震荡 近月增仓明显
周一TA2309收涨2.09%。卓创数据,本周货源报盘参考期货2309升水520-540元/吨自提,参考商谈5980-6020元/吨自提,买卖气氛一般,听闻有现货商谈参考期货2309升水520元/吨自提。PTA近端供应收缩,下游聚酯需求暂偏稳,原油价格连续反弹,成本提振效应凸显,盘面加工费低位。短期受成本波动影响较大,关注油价走势,建议逢低轻仓短多或观望。
聚烯烃:日内先抑后扬
周一塑料2309收涨0.65%。现货价格多稳,下游接货意愿不高,谨慎观望为主,卓创数据,线性华北报价8080-8300元/吨,华东报价8100-8350元/吨,华南报价8050-8300元/吨。
周一PP2309收涨0.78%。现货窄幅波动,贸易商小幅让利,实际成交平淡,卓创数据,拉丝华北报价7330-7440元/吨,华东报价7350-7450元/吨,华南报价7480-7630元/吨。
上周生产商累库明显,短期面临去库压力,下游需求季节性趋弱,新单跟进低于往年,市场供需预期承压。短期油价反弹提振,盘面或有弱企稳回暖,关注终端补库情况,建议暂时观望。
纯碱:板块情绪提振 纯碱尾盘拉升
周一受黑色板块及煤炭相关期货品种大涨的情绪提振,纯碱主力09合约尾盘拉升报收2070,上涨1.72%。
现货方面,华北及华南地区报价持稳,华中地区轻重碱报价大幅下调。基本面上,供给端,纯碱厂商开工负荷率保持高位,纯碱货源供给充足;需求端,下游拿货积极性低,重碱需求稳中有升,轻碱需求未见好转,纯碱供需基本面趋于宽松,纯碱现货市场预计将持续承压。
展望后市,夏季检修的利多因素尚未兑现,远兴能源产能投放预期的打压下,纯碱远期合约估值预计仍将回归成本线。需关注碱厂夏季计划检修情况。
操作建议:短期偏空,跌破2000元/吨震荡思路
橡胶:下跌空间有限 胶价有望筑底反弹
周一沪胶企稳反弹。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格跟随盘面稳中下调50-100元/吨,市场整体交投气氛偏淡,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11400-11450元/吨,越南3L/混合胶价格为11200-11300元/吨,元/吨附近,实单具体商谈。五一假期结束,厂家生产恢复正常,整体开工有所提升。目前厂家出货一般,国内替换出货有所放缓,同时出口订单有所下滑,对销量支撑减弱,轮胎库存呈增长趋势。但是当前胶价已处于相对低位水平,整体向下空间又相对有限。技术面,胶价中长期有望筑底反弹。操作建议:可轻仓试探做多。
苹果:气温渐升需求一般 苹果高位回落
周一,苹果期货高位回落。主力合约AP2310平开低走,较上一交易日跌1.8%左右,减仓0.2万手,持仓16万手。目前部分西北客商转移至山东产区采购,客商数量“东多西少”。下游批发市场出货速度一般,目前已经进入五月份,随着气温攀升,时令水果将陆续大量供应市场,或对苹果销售份额形成一定挤兑。当前库存压力仍存,制约苹果向上。关注产地天气,若平稳运行则炒作空间有限,操作建议偏空思路对待。
花生:大幅上涨 关注需求
周一,花生期货大幅上涨。主力合约PK2310震荡上行,较上一交易日涨1.4%左右,增仓1万手,持仓15万手。产区上货量有限,贸易商低价惜售,产地价格偏强。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购11700-11900元/吨,较前期上涨200元/吨左右。苏丹局势导致进口米到港数量下滑,但下游油厂采购积极性一般。关注需求恢复情况及苏丹局势,操作建议暂时观望。
玉米:高基差支撑 期货减仓反弹
周一玉米期货反弹,7月合约涨1.11%暂报2631元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2650-2680元/吨,较昨日下跌10-20元,广东蛇口新粮散船2740-2760元/吨,较昨日下跌10元/吨,集装箱一级玉米报价2850-2870元/吨,东北玉米收购价格偏弱运行,黑龙江深加工新玉米主流收购2500-2580元/吨。总体来看,国内新季玉米增产预期上升,现货端农户余粮不多,贸易商看涨预期不足,顺利销售或被动售粮为主;国外市场巴西丰产预期较强,较高的内外价差使得未来进口压力较大;需求端,从整体饲料产销量来看,饲料养殖领域需求韧性较强,加之饲料企业原料库存低位,有一定备货需求,但生猪养殖利润继续亏损,且小麦市场连续下行,相对玉米的价格优势显现,继续挤占玉米的需求。综合而言,国内玉米市场利多驱动有限,但盘面贴水较高或限制下行空间。操作上,观望。
豆类:现货坚挺 连粕震荡收涨
周一连粕市场震荡收涨,午后高位抛压凸显期价脱离日内高点。国际方面,CBOT大豆电子盘小幅上涨,尽管当前美豆出口疲软、春播提前,但是外部市场给予美豆较大的支撑,黑海协议的担忧让美玉米以及国际油脂获得提振,美元回落大宗商品回暖,多重因素抵消了美豆自身的不利因素。当前美豆市场正在等待周五USDA首度公布的23/24年度供需报告。CBOT大豆主力合约或在1400-1450之间震荡反复。国内方面,国内豆粕现货继续走高,尤其是华北地区涨幅明显。部分地区通关可能再度受阻,这让华北地区大豆到港不及预期。从各家机构调研来看,5月10日以后,东北、山东、河北等地出现陆续停机,豆粕供给压力短期减弱。豆粕现货呈现北强南弱格局。进口大豆到港压力被稀释。不过随着上周采购高峰的结束,未来豆粕需求再度减弱,供需双弱或将展开。M2309合约波动区间3400-3600。反弹抛空可以入场。
油脂:库存担忧提振 马棕油领涨油脂
周一油脂期货大幅走高,棕榈油领涨油脂,菜油紧随其后,豆油表现偏弱。汇易网报价显示,江苏豆油价格稳中小涨,当地市场主流豆油报价8260元/吨-8360元/吨,较上一交易日上午盘面小涨30元/吨。广东广州棕榈油价格上扬,当地市场主流棕榈油报价7820元/吨-7920元/吨,较上一交易日上午盘面上涨240元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬,当地市场主流菜油报价8790元/吨-8890元/吨,较上一交易日上午盘面上涨160元/吨。
马来西亚棕榈油期货周一连续第四个交易日上涨,触及逾两周高位,因有关4月产量将进一步下降的预测引发供应担忧。此外近期黑海协议延期前景渺茫也对国际油脂有所提振。目前市场正在等待周三MPOB报告利多的兑现。国内方面,由于马棕油库存降幅超预期,这让国内近月棕榈油倒挂越发明显,而国内棕榈油去库节奏加快,这让市场对于后期供给有所担忧。棕榈油现货月领涨油脂,相对而言,豆油、菜油则因大豆开工预期下降,以及菜籽进口担忧而相继获得提振。不过由于油脂进入节后消费淡季,市场需求可能减弱。油脂进入增库存周期仍未改变,这将抑制其反弹空间。由于本周报告偏多,市场分歧较大,市场波动或加剧,短线操作,不宜追高。
生猪: 现货稳中调整 期货震荡
周一生猪期上涨,主力LH2307合约暂报16055元,较上日结算价涨0.53%。现货方面,据汇易网,河南14.3元/公斤-14.8元/公斤,较昨日小跌0.1元/公斤;山东14.9元/公斤-15.5元/公斤,较昨日下跌0.4元/公斤。往后来看,根据能繁母猪存栏数据来看,二、三季度理论出栏量总体呈现增加趋势,但由于冬季猪病影响,6月前后出栏可能有阶段性减少;从大型养殖企业来看,5月出栏计划预计较上月收缩,而散户大猪已经有所消耗,加之低价惜售心理上升,总体供应有改善可能;需求方面,目前处于小长假后的低位阶段,后期关注需求恢复情况及未来端午的备货力度。政策层面,发改委启动年内第二轮冻猪肉,有利于改善业内信心。综合来看,生猪现货预计震荡上行,盘面主力LH2307合约反映供应阶段性减少预期,但盘面有一定升水,预计后市偏强震荡。操作上,观望。
工业硅:基本面无改善,硅价偏弱震荡
周一工业硅主力合约较前一交易日上行0.59%,收盘于15235元/吨。现货市场,今日个别牌号金属硅价格小幅下调,整体弱稳整理。硅厂反馈近期贸易商询价采购人数较少,市场氛围偏空。供给端,西北地区大厂开工率高位,其他地区中小硅企停炉量增加,整体供给端减量缓慢,周度产量维持高位,后期新增产能压力较大。需求端 多晶硅生产维持高景气状态,但价格下行趋势明显,行业库存高企,硅料企业对下游磨粉企业压价。有机硅终端需求低迷,单体企业仍处于深度亏损状态,持续减产降负荷,短期对工业硅需求将继续走弱;出口价格持续走低,需求偏弱。工业硅整体需求尚未有好转迹象。库存高企,连续3周去库,但去库速度缓慢。因盘面价格接近硅企生产成本,短期有成本支撑,但支撑力度不强,工业硅价格将继续偏弱震荡。
铜铝:铜铝反弹 预计震荡运行
周一,沪铜主力上涨1.32%,报收67470元/吨,沪铝主力上涨0.82%,报收18460元/吨。现货方面,5月8日上海地区电解铜价格上涨545至67200元/吨,钢联A00铝锭现货价格18460,涨110;华南18540,涨70;中原18370,涨80(单位:元/吨)。宏观方面,美国就业数据表现强劲,短期内给铜铝一定反弹空间,但在衰退的大背景下,长期扔以震荡为主。基本面上,铜方面,低库存支撑价格,但供应逐渐宽松,需求增长有限,限制铜上方价格。铝方面,据SMM消息,贵州某铝厂计划将停止复产转为全部停产,该企业拥有13万吨建成产能,四月底企业运行产能约为5万吨左右,该厂预计于5月中旬全部停产,供给压力预计将稍有加大,另外,根据气象预测,2023年5月10—15日云南全省将迎来大范围降水,大部分地区有中到大雨,局部地区有暴雨,全省大部分地区旱情有望显著缓解,此番降水对干旱的缓解以及水库的补给效果仍有待观察,短期内云南电解铝产能复产有难度,铝仍然供需偏紧,基本面偏强。整体来看,铜铝预计震荡运行,建议短线操作。
镍:沪镍回涨,预计短期震荡走势
周一沪镍主力合约震荡上行,收盘于185130元/吨,上涨1.02%。基本面,镍矿进口价格持平,我国主要港口镍矿库存小幅去化。精炼镍现货价格回涨,市场成交尚可。镍铁上周挺价效果尚可,受下游需求有所提振影响,今日报价走高。不锈钢受一定贸易商和下游补库行为、成交氛围走强;合金电镀端部分企业进行小幅采货。新能源领域,硫酸镍价格再度走弱,三元电池端需求有所回暖,而新能源汽车四月份消费相较三月有所下滑,重点关注后期地方政策。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存支撑镍价,基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价震荡走势,操作上建议短线思路。
国债:利率回升,国债观望
今日国债早盘低开低走,全天市场下挫,十年期国债下跌0.16%。现券收益率方面,10年期国债到期收益率上涨1.20个基点,7年期国债到期收益率上涨1.50个基点,5年期国债到期收益率上涨1.75个基点。隔夜shibor上涨31.30个基点,报收1.4080%。央行公开市场操作方面,逆回购20亿,规模较小。节后市场流动性回落,供给也有所减少。利率短期有回升可能。国债观望。

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