天天百事通!国信期货早评:小非农表现超预期,金银跌势缓和

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汇通财经APP讯——贵金属:小非农表现超预期 金银跌势缓和;
周三晚间,COMEX黄金期货下跌0.1%,报1818.6美元/盎司,COMEX白银期货下跌0.2%,报20.151美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报413.68元/克,下跌0.44%;沪银2306主力合约4793元/千克,下跌0.91%。周三晚间,美国2月ADP就业人数增加 24.2万人超预期,劳工部数据显示1月职位空缺数降至1082.4万。鲍威尔讲话表示最终利率水平可能高于先前预期,如果有必要将加快加息步伐。隔夜金银震荡偏弱跌势缓和。CME数据显示,市场预期3月美联储加息50bp概率升至70%,政策区间峰值将升至5.5-5.75%,市场对停止加息的预期时间推后至6-7月,也不再预期今年内会降息。预期向现实回归,程度已较为充分。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,中短期看市场预期充分调整时点或已渐近。关注本周非农就业数据,及下周通胀数据。
镍:沪镍小幅回升,预计短期震荡走势;
周三夜间沪镍主力合约小幅上涨,收盘价报价187870元/吨,上涨0.06%;LME镍收盘价报价23925,下跌0.91%,内外盘走势再度分歧。消息面,受各国加息预期加强的影响,有色板块整体受挫;但多数金属已于昨夜有小幅回升,所以致使外盘镍价承压运行仍有大概率是因为上周五宣布的LME被立案调查。上游端,镍矿价格高位持稳。精炼镍方面,现货价格持续疲弱,市场成交无好转。镍铁方面,价格持续下跌趋势。需求端,不锈钢期货价格刷半年新低,300系累库超10万吨;高位库存短期内消化有一定难度,预计仍偏弱走势。合金端,厂家复产情绪仍处低迷。新能源领域,硫酸镍价格小幅下降,后期需关注有关新能源车消费利好政策的落地情况。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短期内消息面对镍价起到打压作用,低库存对镍价起到一定的支撑作用,基本面对镍价支撑弱,多空因素交织下预计镍价短线震荡,预计运行区间在18万元/吨至20万元/吨。
苹果:偏弱震荡 行情波动有限;
周三,苹果期货行情波动有限。主力合约AP2305维持震荡,收9090,较上一交易日涨0.03%,减仓0.2万手,持仓21万手。客商数量不多,主要采购中小果。近期气温升高明显,客商出货较为积极,个别产区主流成交价格走弱,下游批发市场成交情况一般。产地果农挺价情绪持续,预计苹果价格偏弱震荡为主,关注出货节奏。操作建议震荡偏空思路对待。
花生:大幅下挫 跌穿支撑线;
周三,花生期货大幅下跌。主力合约PK2304低位震荡,收10718,较上一交易日跌3.65%,跌穿20日均线,减仓2.6万手,持仓8万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,近期价格企稳。油厂尚未大面积开工,到货不多。往年3-6月是进口米集中到港阶段,进口价格进一步回落,据卓创资讯,北方港口进口米苏丹精米新米价格约10600-10800元/吨,进口增加或缓解前期供应紧张格局。操作建议震荡偏空思路对待。
生猪:消费支撑力度有限 生猪短线偏弱;
周三生猪期货下跌,主力LH2305合约暂报16610元,下跌1.16%。现货方面,据汇易网,河南报价15.8元/公斤-16.3元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤。对于后期来看,随着近期猪价徘徊在16元附近,下游冻品入库动力减弱,二次育肥亦进入观望状态,而终端白条成交量经过连续的季节性回升后开走平,显示终端消费恢复有限,短期限制猪价的涨势。操作上,单边观望。产业投资者关注盘面锁定利润机会。
玉米:行情纠结 震荡思路为主;
周三夜盘玉米期货震荡,主力C2305合约跌0.21%,暂报2844元。现货方面,据汇易网,目前北港玉米二等收购2800-2810元/吨,较昨日持平,广东蛇口新粮散船2940-2960元/吨,较昨日持平,集装箱一级玉米报价2960-3000元/吨,较昨日持平,东北玉米收购价格略涨,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2720元/吨。往后来看,随着地趴粮快速流入市场,后期冲击将减弱,深加工及饲料养殖方面因利润欠佳,高位建库比较谨慎。总体来看,国内玉米市场暂供需宽松,但后期有边际改善可能,预计暂难打破震荡格局。操作上,震荡对待。
豆类:USDA报告偏多 美豆震荡收涨;
周三CBOT大豆期货收盘互有涨跌,呈现近强远弱的态势,其中基准期约收高0.2%,因为美国农业部下调阿根廷大豆产量预估至3300万吨,远超市场此前预估的3650万吨,USDA上调美豆出口,美豆库存降至七年低位,美豆获得提振。随着报告利多支撑的集中释放,市场或将开始交易美豆新年度种植以及巴西丰产上来。5月期约收高2.25美分,报收1517.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕在前一日区间内震荡收涨,美豆的回升给连粕带来低位支撑。市场低位震荡格局仍将持续。保持短线波段操作。
油脂:油粕套利提振 美豆油震荡收涨;
周三CBOT豆油期货收盘上涨,其中基准期约收高0.7%,因为买豆油卖豆粕的套利活跃。5月期约收高0.42美分,报收59.08美分/磅。受此影响,连豆油低位震荡,跌势暂缓。
周三BMD毛棕榈油期货收盘下跌,主要是受到外部食用油市场下跌的压力。不过令吉疲软,有助于棕榈油远远脱离盘中低点。分析师预期全球棕榈油或因印尼生柴消费增加而略显偏紧。5月毛棕榈油期约下跌24令吉或0.57%,报收4,181吉/吨。夜盘马棕油低位震荡。受此影响,连棕油低位震荡。
周三ICE加油菜籽期货收盘下跌,其中基准期约收低0.6%,部分原因在于农户销售步伐加快。5月期约收低4.80加元,报收808.10加元/吨。夜盘郑菜油小幅下挫。国际油脂跌势暂缓,这给内盘油脂带来支撑,随着油脂跌至区间下限,短线空单或减持,油脂市场低位震荡等待周五MPOB的出台。短线操作。
焦炭焦煤:现货方向不明 双焦回调;
周三夜间,焦炭2305低位开盘,震荡偏弱运行,报收2834.5,下跌70.5,跌幅2.43%。焦企利润下滑,提产动能不足,开工短期保持平稳,焦炭供应持稳为主。高炉铁水产量周环比走平。下游原料库存低位,适当增库,焦企有提涨意愿,但尚未有主流钢厂回应。期货盘面震荡回调,建议短线操作。
周三夜间,焦煤2305低位开盘,震荡偏弱运行,报收1945,下跌33.5,跌幅1.69%。会议期间煤矿产能释放受限,预计后市国内煤炭供应稳步恢复。进口方面蒙煤通关高位,但下游利润不佳,对高价资源接受意愿明显下降。期货盘面高位回调,建议短线操作。
铁矿石:需求预期较强 盘面延续震荡;
周三夜盘铁矿石高位震荡,05合约涨0.5至911.5,涨幅0.05%。美联储持续放鹰,盘面震荡增加。当前主要逻辑为现实供需,临近季节性旺季,终端需求快速启动,铁水产量持续上行,钢厂铁矿石库存偏低,有补库预期,铁矿石仍有上行动力。操作上建议短线参与。
玻璃:后劲不足 盘面震荡回落;
周三夜盘玻璃震荡回落,截止收盘,玻璃05合约跌29至1560,跌幅1.83%。玻璃自身供需延续弱势,供应端小幅回升,厂内库存积累。亏损情况下,成本价格坚挺,下方支撑较强,盘面前期在旺季预期下拉涨,但上方空间有限后劲不足,盘面再次回落,操作上建议短线操作为主。
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