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CFi.CN讯：数据显示，复旦微电2026年前三季度营收35.64亿元，同比增长17.8%；归母净利润10.60亿元，同比大增221.1%。单看Q3，归母净利润2.11亿元，增长54.6%，扣非净利润3.57亿元，暴增196.0%，显著超出市场预期。
近期机构研报指出，FPGA及非挥发性存储器业务成为核心增长引擎——前者收入近12亿元，后者达10.92亿元、同比增39.5%，受益于特种领域需求恢复叠加民品存储涨价传导。研报认为，公司高毛利产品占比提升，叠加规模效应和低基数效应，推动前三季度净利率跃升至29.71%，较去年同期翻近三倍。
研报指出，公司在国防信息化中FPGA卡位优势稳固，同时正加速切入高端测试设备、商业航天等新场景，AI相关应用也在渗透。盈利预测同步上调，2026-2028年归母净利润预计达13.3/16.0/21.5亿元，对应PE仅29/24/18倍，估值具备吸引力。
