全球最资讯丨国信期货早评:金银冲高回落,原糖下挫后回升

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国债:流动性充足,国债高位震荡;
转入下半年,国内刺激经济的政策有所减少,更多的在于实施。由于经济自身的反馈效应,私人投资需求减弱。房地产在多方呵护下,信贷增加有所回升。但是实体投资方面,难以有主动意愿的显著增长。随着政府投资支持政策的频率降低,实体经济货币需求降低,低利率从近期向远期传导,国债高位震荡。
股指:不确定解除,股指暂时观望;
外部方面,并未发生市场担忧事件,舆论交涉可以缓解市场担忧。资本市场层面上,资金在短期内惶恐或有减缓。近期国内局部的事件干扰了市场情绪,短期内资金并未按照基本面以及技术面呈现走势。随着事件的结束,资本对军事演戏有回归乐观态度的可能。股指暂时观望。
锌镍:锌逢低做多,镍逢高做空;
周二晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌1.52%。欧洲天然气供给紧张,电力价格在历史高位,欧洲炼成本仍然高企,外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体供给偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,部分镀锌企业开工率略有好转。现货方面,上海地区部分贸易商由于担心月差扩大而迅速降低升水,以出货为主,然整体成交有限。库存方面,LME库存低位且持续去库,国内库存本周继续下行。锌外盘有欧洲能源问题支撑,基本面仍然偏多。不过锌价近几日上行速度过快,短线或略有回调。交易上保持逢低做多。风险点:关注佩洛西访台事件进展
周二晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌2.49%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利窗口短线关闭。镍铁方面,印尼项目持续放量。需求端,受库存和生产亏损影响,7月不锈钢产量或继续下行、8月难见起色。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减弱。合金方面,镍价大幅回升之后需求有所减弱。整体来看,镍供需方面并不乐观。镍前期超跌,库存处于历史低位且持续去库,新能源需求大幅回暖有利于镍价短线上行。但近期镍价大幅度拉升,资金与情绪占比较高。短线风险事件较多,对镍保持逢高做空的节奏。风险点:关注佩洛西访台事件进展
贵金属:地缘因素扰动 金银冲高回落;
周二晚间,COMEX黄金期货上涨0.1%报1789.7美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.1%报20.139美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报386.84元/克,下跌0.52%;沪银2212主力合约报4429元/千克,下跌0.98%。周二晚间,美债收益率上行,地缘事件落地,金银冲高回落。考虑到7月CPI受油价下跌影响,同比数值回落确定性较强。美联储放弃前瞻指引叠加8月属美联储会议空白月。贵金属当前仍处在加息预期缓和,衰退预期盛行的反弹窗口期。避险情绪上,地缘政治环境会在短期内推升贵金属,尤其是黄金的价格,但难以长期维持。当前价格而言,当前追高须多一分谨慎,以逢回调买入为主。伦敦金现价格在1770美元附近存在压力,若突破可高看一线。
油脂:马棕油领跌油脂 内盘走势差异;
周二CBOT豆油期货市场收盘下跌,其中基准期约收低约3%,追随马来西亚棕榈油市场的跌势。12月期约收低1.87美分,报收61.39美分/磅。受此影响,夜盘连豆油低位窄幅震荡。
周二BMD进一步下跌。印尼降低棕榈油参考价格,放宽棕榈油出口配额,外部市场下跌,令马来西亚棕榈油承压下行。10月毛棕榈油较上一交易日下跌219令吉或5.39%,报收3,841令吉/吨。夜盘马棕油跌势延续。受此影响,连棕油夜盘继续下移。截止收盘P2209收8012,跌250(-3.03%)。
周二洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场收盘下跌,其中基准期约收低5%,追随芝加哥大豆及制成品市场的下跌趋势。11月期约收低44.40加元,报收848.40加元/吨。夜盘菜油走势略强于其他油脂,期价震荡收涨。国际油脂因印尼棕榈油出口加快而承压下行,内盘油脂走势风险分化,棕榈油压力最大,而菜油再度因供需紧张偏强。市场因基本面差异开始呈现差异化走势。不过在整体偏弱的局面下,油脂整体上行空间有限,市场或开启新一轮下跌模式,短线偏空操作。
豆类:作物状况改善 美豆震荡下挫;
周二CBOT大豆期货市场收盘下跌,其中基准期约收低1.4%,主要是因为大豆作物状况改善,中美关系紧张引发宏观经济担忧。11月期约收低19.50美分,报收1386.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘低位震荡收涨,避险情绪仍在升温中,多空纷纷减持。由于近期美豆因扰动因素较多,美豆或将在天气与需求的诸多不确定中寻找平衡,本周连粕或跟随美豆震荡反复,暂时观望为宜。
花生:宏观情绪蔓延 花生跟随板块运行;
周二,花生期货维持震荡。主力合约PK2210低位开盘,随后上行收窄跌幅,收9634,较上一交易日跌0.25%,持仓9万手。今年播种面积下滑,叠加播种时间推迟,预计8月份新花生上市量或有限。持货商挺价心态得到支撑,市场报价偏强运行。油厂方面,据卓创资讯,鲁花到货处于扫尾阶段,莱阳鲁花合同结束,费县中粮少量合同继续执行。批发市场近期少量补库中。宏观情绪蔓延,且新作未大量上市,花生跟随板块运行。操作建议暂时观望,等待回归自身基本面后的做多机会。
苹果:关注商品率 苹果暂时观望;
周二,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2210上午盘内深跌,之后维持低位震荡,收8631,较上一交易日跌1%,减仓0.5万手,持仓11万手。据中果网,当前山东栖霞库存果农80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤,约高于去年同期2元/斤。今年库存苹果价格居高,山东栖霞性价比高的货源难寻,成交有限;下游批发市场销售情况一般,冷库整体走货速度偏慢。一些存储商开始着急出货。晚熟富士暂未有效供应市场,关注商品率及后期入库情况。操作建议暂时观望。
玉米:现货偏稳 期货偏强震荡;
周二夜盘玉米期货偏强震荡,主力C2209暂报2678元/吨,较上日结算价涨0.34%。现货方面,据汇易网,南北港口玉米行情稳定,北方港口粮商自行集港为主,辽宁锦州玉米价格相对平稳,主流集港价2710元/吨-2760元/吨,较昨日持平,广东蛇口新粮散船2750-2800元/吨,集装箱一级玉米报价2950-2970元/吨,东北玉米价格个别上涨,黑龙江深加工主流收购2550-2680元/吨,吉林深加工主流收购2640-2740元/吨。目前贸易商挺价惜售心态转强,加之近期悲观情绪缓解,现货总体稳定为主。对于后期来看,由于进口谷物环比开始减少,内贸玉米供应竞争压力下降,加之养殖利润改善,后期需求预期好转,预计玉米总体呈现企稳反弹格局。操作上,逢低试多为主。
生猪:现货小涨 期货震荡;
周二生猪期货震荡,主力LH2209暂报20870元,较上日结算价跌0.19%。现货方面,据汇易网,河南21-21.5元/公斤,较涨0.2元/公斤;山东报价21.7-22.3元/公斤,涨0.2元/公斤。总体来看,根据仔猪出生数据推算7-9月国内生猪处于供应收缩的阶段,且目前到8月中旬仍是传统的季节性上涨窗口,但由于7月猪价上涨刺激行业压栏及二次育肥较多,后期大肥猪出栏或限制猪价季节性表现。从需求来看,目前生猪市场下游消费表现平平,对高猪价承接能力较差,猪价大幅上涨动力不足,预计偏震荡为主。操作上,震荡思路。
棉花: 美棉收高 普跌带来外溢效应;
美棉从低点反弹,因地缘政治局势引发忧虑以及市场普跌带来外溢效应。12合约上涨0.75美分/磅,涨幅为0.8%。基本面上,中国的需求不稳,抑制棉价。但美棉优良率低迷,供应预计减少。夜盘郑棉小幅震荡,短期基本面上缺乏新的指引。或限于13500-14500元/吨之间的震荡。操作上建议短线交易。
白糖: 原糖下挫后回升 郑糖弱势整理;
原糖期货下挫后走高。10合约上涨0.09美分/磅,涨幅为0.5%。基本面上巴西由于汽油价格再度下调3.9%,汽油价格降至3月以来最低水平。糖厂或生产更多的糖。糖价上方承压,但下方接近17美分一线存在较强支撑。原糖缺乏新的空头。夜盘郑糖小幅波动。短期国内基本面由于供应收紧存在支撑,糖价下方空间有限。但外盘总体弱势以及消费数据疲弱压制糖价。操作上建议短线交易为主。
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