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中金发布研究报告称，维持医思健康(02138)“跑赢行业”评级，目标价6港元。公司1QFY24(2023年4-6月)预计销售额同增23%+，该行测算约10.8+亿港元，环比提升约8%，延续逐步回暖趋势。
报告中称，公司今年经营重点聚焦利润率改善，推动多项成本费用优化措施：1)简化运营并优化员工团队，通过提高后勤流程效率降低管理费用;2)采用中央采购策略，降低医疗器械等采购成本;3)香港租赁市场回调有利于公司租金成本下降。通过上述措施，公司FY24成本节约目标为8500万港元。疫情影响消退下，该行预计新店有望加快爬坡，带动整体盈利能力边际改善。
此外，通过内生及外延并购协同推进，公司已搭建起覆盖医美美容及35个医疗专科的业务生态。面向C端持续推动交叉销售，FY23跨品牌消费客户占比为26.4%，存在进一步提升空间;面向B端凭借规模优势及客户资源，加强与保险集团、企业客户及港府合作，该行认为有望在降低销售成本的同时提升拓客效率，助力公司中长期持续成长。
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