天天热推荐:国信期货日评:金银震荡,油脂震荡收跌,花生强势上涨

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贵金属:金银震荡 关注本周联储会议;
周一,黄金白银期货高开低走。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报384.50元/克,上涨0.05%,沪银主力合约AG2212暂报4412元/千克,上涨0.48%。周一,美国消费者信心指数升至59.5创4月来新高,通胀预期亦有所回落,金银略有反弹但仍然承压。美国8月CPI高于预期,核心通胀环比的反弹凸显通胀粘性,分项表现凸显目前服务业的韧性。市场已完全计入九月加息75bp的预期,另有20%概率预期加息100bp。美国经济韧性仍然凸显而欧洲经济景气程度显著承压,美元指数的上行可能仍未结束,实际利率上行进程亦未告终,贵金属上方压力仍然存在,建议密切关注本周美联储会议上点阵图上移和经济预测调整情况,预计随着会议落地被市场消化,贵金属仍将迎来向下调整压力。
锌镍:美联储议息会议在即,锌镍暂时观望;
周一沪锌主力合约较前一交易日下跌0.29%。基本面,欧洲电价短线下行,但欧洲炼厂成本仍然在高位,外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位,国产矿供应仍然偏紧,进口矿盈利窗口打开,冶炼环节云南干旱限电或有影响。需求方面,整体仍旧相对平淡,镀锌开工率上周大幅上行,下游需求转好。终端方面,8月国内主要城市房地产市场数据极差。库存方面,LME库存维持在低位;国内社会库存略增。宏观方面,美联储议息会议在即,宏观不确定性增加,预计短期锌价震荡偏弱,建议暂时观望。
周一沪镍主力合约较前一交易日下跌2.29%。俄罗斯诺里尔斯克子公司科拉采矿和冶金公司(Kola MMC)火灾目前主要影响钴生产,镍车间已经开始复产。镍铁方面,8月国内镍铁产量下降,下游不锈钢排产量上行,镍铁价格上行。需求端,不锈钢库存本周继续下跌,钢厂继续控量出货,终端需求相对低迷。合金方面,镍价上行之后需求再度转弱。而新能源领域,三元前驱体产量大幅上行,终端需求转好逐步正反馈至硫酸镍环节,硫酸镍价格上行,不过中间品供给充裕。库存方面,LME库存低位,国内库存本周略有下降。镍基本面较前期好转,但美联储议息会议在即,宏观不确定性较低,预计短期镍价震荡,建议暂时观望。
白糖:郑糖偏弱运行 短线交易为主;
周一,郑糖小幅走弱,成交小幅缩量,持仓有所减少。据云南糖网,广西现货价格下跌10元/吨。国际市场走弱对于内盘有所拖累,但总体市场多空矛盾不激烈。国内消费数据不理想。并且后期进口有望放量,限制上方空间。短期供应收紧又有一定支撑。预计下方空间有限。操作上建议短线交易为主。
棉花:郑棉大幅下挫 中期空头思路为主;
周一,郑棉早盘开盘后持续震荡走低,成交显与前一日变动不大,持仓有所增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格转为跌势,3128B指数较前一日下跌22元/吨,报15706元/吨。基本面上国内籽棉收购零星展开,收购价格持续上涨,新疆仍以手摘棉为主。内地收购价格突破8.5元/公斤。但后期大量上市价格或存压力。商品整体走势偏弱也带动价格下行。中期来看,棉价易跌难涨。操作上建议轻仓试空。
豆类:成本驱动 连粕震荡收涨;
周一连粕市场震荡收涨,成本驱动叠加现货偏紧依然在豆粕市场上发酵。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收涨,上周的调整势头暂时得到遏制。市场近期关于美豆单产是否USDA预估的讨论仍在进行中,市场等待收割期的兑现。偏紧的库存在南美大豆上市前依然对美豆有所支撑。不过近期的压力更多来自于阿根廷出口对美豆出口冲击。国内方面,汇易网报价显示。国内豆粕现货较上周五上涨,集中涨幅20-30元/吨。近期生猪养殖利润高企,市场对于豆粕需求预期增强,而供给担忧充斥市场,豆粕现货坚挺短期难改。连粕市场仍在美豆、人民币汇率、现货、油粕比之间震荡反复,M2301合约在3900-4100之间震荡。短线操作为宜。
油脂:国际原油走低拖累 油脂震荡收跌;
周一油脂期货震荡收低,期价冲高回落,早盘期价受到上周五美豆油走高的提振小幅上行,但午后国际原油走低,内盘油脂纷纷回落。汇易网油脂现货报价显示,江苏豆油价格稳中小涨,当地市场主流豆油报价10260元/吨-10360元/吨,较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。江苏张家港棕榈油价格稳定,当地市场主流棕榈油报价8530元/吨-8630元/吨,较上一交易日上午盘面持平。江苏张家港菜油价格波动不大,当地市场主流菜油报价12430元/吨-12530元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周一BMD毛棕榈油期货震荡收低,午后期价未能延续早盘的反弹,市场回落。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年9月1—15日马来西亚棕榈油单产增加7.32%,出油率增加0.03%,产量增加7.5%。尽管劳工问题仍在,但是产量有序增加仍在进行中。这让市场压力明显。国内方面,内盘油脂走势趋同国际油脂,整体市场表现相对疲软,一旦周边市场出现疲态,油脂市场反应较为敏感,这表明整体油脂市场需求相对较差的状态,油脂市场偏空格局仍将持续,整体操作偏空交易为宜。
苹果:山东冷库未完成清库 需求不振苹果弱势依旧;
周一,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2301低位震荡,较上一交易日跌0.8%左右,减仓0.8万手,持仓19万手。山东冷库九月中下旬仍未完成清库,存在一定库存压力。目前冷库客商采购积极性逐渐减弱,走货速度一般,价格有偏弱的迹象。目前苹果供应量增加,关注晚熟上市情况。操作建议震荡偏空思路对待。
花生:油厂入市收购 花生强势上涨;
周一,花生期货大幅上行。主力合约PK2301跳空高开,强势拉涨,较上一交易日涨2.5%左右,增仓1万手,持仓14万手。花生强势的原因一方面来自新作产量出现明显下滑;另一方面油厂陆续入市收购。据卓创资讯,山东金胜粮油今日开始收购原料花生,参考价格9000元/吨;河南新乡鲁花今日同样开始收购原装通货花生米,价格10000元/吨。主力油厂陆续入市收购,收购价格居高,叠加新作减产明显,提振了市场信心,花生价格获得较强支撑。操作建议偏多思路对待。
原油:担心美国加息 油价震荡偏弱;
周一原油价格大幅下跌,SC2211合约报收于634.7元/桶,下跌31.8元/桶,跌幅4.77%,持仓增加735手。担心美联储本周再次大幅加息,美元继续走强,加上市场对全球原油需求前景感到不安,国际原油价格遇阻后持续回调。一系列经济数据表明美国经济有韧性,在本周美联储会议可能大幅加息100个基点之前,油价受到强势美元的压力。美国铁路和工会达成初步协议,避免了可能影响其煤炭运输的大规模罢工。美国能源信息署数据显示,截止2022年9月9日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.6369亿桶,比前一周下降597.2万桶;美国商业原油库存量4.29633亿桶,比前一周增长244.2万桶。由于OPEC+可能在10月会议上讨论减产,以及俄罗斯石油和天然气供应存在不确定性,欧洲将面临能源危机,第四季度油价可能受到支撑。尽管市场普遍认为全球经济衰退可能降低石油需求,但是欧佩克月度报告仍然预测全球石油日均需求将增长,预计今年全球石油日均需求将超过1亿桶。技术面,国际油价震荡偏弱,关注下方支撑。操作建议:震荡偏空思路操作。
橡胶:冲高回落 胶价短期可能震荡调整;
周一沪胶冲高回落,小幅震荡运行。现货方面,卓创资讯数据显示,今日上海市场天然橡胶现货价格重心下移50-150元/吨,现货需求表现偏弱,整体成交气氛寡淡,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为11900-12200元/吨,越南3L/混合胶价格为11550-11600元/吨附近,实单具体商谈。供应端季节性供应周期叠加替代指标胶流入,国内外产区新胶释放逐步增长,但降雨或影响整体节奏。需求端中秋节后下游轮胎企业开工恢复性提升,需求将会略有好转,但是终端汽车、重卡等数据表现一般。技术面,胶价RU2301冲高回落,继续关注上方阻力,短期可能震荡调整。操作建议:多单可适当止盈减仓。
甲醇:能化回调 甲醇震减仓震荡;
周一甲醇主力合约2301较前一交易日跌幅0.5%,减仓10万手,持仓125万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓甲醇市场报盘2780-2790元/吨(60/40)。山东中北部甲醇市场观望整理,主力生产企业报价2880-2900元/吨。目前供应端压力不大,短期内物流紧张局面难以缓解,运费维持高位,接货成本偏高。沿海地区可售货源紧缩,伊朗停车检修增多,短期甲醇供需暂无太大压力,今日随板块集体下行。操作建议:震荡思路操作。
PTA:盘面午后跟随油价跳水;
周一TA2301收跌3.14%。卓创数据,今日部分现货报盘参考期货2301升水880-980元/吨自提,9月25日前货源递盘参考期货2301升水880元/吨自提,9月26-30日货源递盘参考升水750自提,参考商谈6435-6605元/吨自提,买卖气氛一般。织造开工显著提升,聚酯受库存及亏损约束提负受限,PTA现货供应偏紧,基差高位小幅收敛。亚盘内盘油价大跌,成本支撑减弱,PTA盘面午后跟随跳水,建议暂时观望,关注油价走势。
聚烯烃:盘面延续震荡调整;
周一塑料2301收跌0.56%。午前现货价格稳定,终端谨慎观望,实盘一单一谈,卓创数据,线性华北报价8200-8350元/吨,华东报价8250-8400元/吨,华南报价8400-8600元/吨。
周一PP2301收跌0.57%。午前现货弱势整理,下游多刚需采购,交投气氛一般,卓创数据,拉丝华北报价8000-8150元/吨,华东报价8150-8250元/吨,华南报价8130-8250元/吨。
当前产业链库存中性,现实供应压力不大,下游负荷延续提升,需求季节性改善,但市场信心尚未完全恢复,对高价原料仍有抵触,盘面延续震荡调整,建议暂时观望,关注后续需求跟进情况。
铁矿石:旺季预期 延续震荡;
周一铁矿石延续震荡,情绪方面,8月地产虽弱,但国内对地产端刺激加码,地产四季度有触底预期,对黑色有所提振。国外美联储加息导致大宗商品承压动荡,对黑色同样影响较大。产业方面,钢联数据显示上周钢材表需走弱,产量也有所回落,铁矿需求下滑,矿石库存端累库,短期供需情况走弱,不过旺季预期仍在。预计铁矿石走势仍将震荡,操作上建议区间操作。
玻璃:地产带动 震荡上行;
周一玻璃主力合约震荡上行,情绪方面,国内托底地产政策推动,情绪阶段性好转,保交楼政策对玻璃价格有一定提振。产业端,玻璃供应端有一定下滑,库存持续积累,在地产保交楼政策下远期需求有走强预期,同时操作上建议区间操作。
焦炭焦煤:旺季预期仍存 双焦偏强震荡;
周一,焦炭2301高位开盘,震荡偏强运行。基本面来看,焦炭现货价格回落,焦企利润下滑,从开工率反馈来看,Mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比小幅下滑,供应基本持稳。需求端,钢厂高炉铁水产量周环比持续回升,支撑炉料需求,下游原料库存偏低,但鉴于钢厂利润水平一般,仍维持按需采购为主。市场对旺季需求预期仍存,带动原料偏强震荡,建议短线操作。
周一,焦煤2301高位开盘,震荡偏强运行。临近二十大,国内煤矿安全生产检查加强,市场对未来供应有一定缩减预期。进口方面,据煤炭资源网数据,上周甘其毛都口岸日均通关车数642车,但焦煤占比下滑,近两周口岸库存明显下降。需求方面,下游开工支撑焦煤消耗量,焦煤供需好转,期货盘面低位反弹,建议短线操作。
螺纹钢:需求制约 观望为主;
周一螺纹钢期货价格小幅震荡为主。宏观面来看,人民币汇率破7,shibor月环比重新回升,预计资金面极度宽松格局略有改变;统计局多项数据出炉,8月消费回稳,但地产数据仍然低迷。上周供需转弱,但原因可能在于上周四天工作日,本周供需预计略有回暖,根据Mysteel数据,上周铁水产量238万吨/日,环比回升1%,同比回升6%;钢材产量变化不大,热卷产量小增,螺纹小减,螺纹钢产量307万吨,环比同比持平为主。需求Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为15万吨,同比下降24%,环比下降10%。钢材库存回升。期螺短期来看,上周需求弱于预期,建议观望为主。
铁合金:出口仍有利润 逢低做多;
锰硅:周一锰硅期货小涨。目前从原料来看,锰矿在前期快速下跌后有所企稳回升。随着前期成本下滑,上周锰硅产量小幅恢复,但仍然处于较低水平, Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国45.87%,较上周增6.05%;日均产量22830吨,增1635吨。短期来看钢厂有所复产,锰硅产量回升增加锰矿需求,且回升幅度不至于重新过剩,因此建议逢低做多为主。
硅铁:周一硅铁期货大涨。硅铁产量略有恢复但仍然处于低位,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.37%,较上期增2.99%;日均产量13976吨,较上期增600吨。供给位于低位,钢材产量回升,需求转暖,加之硅铁成本支撑较牢,建议逢低做多为主。
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